Quelle est la différence entre l’ancienne et la nouvelle expérience de gestion des appels d’offres dans l’outil Appels d’offres ?
Fond
Procore a lancé Offre d’amélioration de la gestion des appels d’offres, une expérience simplifiée de gestion des appels d’offres dans l’outil Appels d’offres. Voir À propos de l’expérience améliorée de la gestion des enchères. Cet article détaille les différences entre les nouvelles expériences et les anciennes expériences.
Réponse
Bien que de nombreuses fonctionnalités de l’outil Appels d’offres restent inchangées, la nouvelle expérience d’appel d’offres offre des formulaires d’appel d’offres, le nivellement des appels d’offres et une intégration avec le réseau Procore Construction Network.
Voir les informations ci-dessous pour plus de détails :
Changements de processus
Comparaison des fonctionnalités
FAQ
Changements de processus
Le tableau ci-dessous décrit les processus qui ont été modifiés ou qui sont terminés dans d’autres zones de l’outil. Tous les autres processus restent les mêmes.
Mesures à prendre | Expérience héritée | Expérience améliorée |
|---|---|---|
Ajouter et inviter des candidats | Vous pouvez ajouter et inviter des candidats après avoir créé un lot pour répondre à un appel d'offres. Un bouton « Ajouter des candidats » est disponible en haut de la page. | Après avoir créé un lot de réponse à un appel d'offres, vous devez créer un formulaire de réponse à un appel d'offres avant de pouvoir ajouter des candidats. Un bouton « Ajouter des candidats » est disponible après avoir créé le formulaire pour répondre à un appel d'offres. Vous pouvez également ajouter des candidats à partir de l’onglet « Candidats » du formulaire pour répondre à un appel d’offres et de l’onglet « Répondre à un appel d’offres » du lot pour répondre à un appel d’offres. |
Ouvrir Entreprise Annuaire pour accéder aux informations Candidat | Cliquez sur le nom de l’entreprise dans le tableau « Candidats » | Dans le tableau de l’onglet « répondre à un appel d'offres » ou « Candidats », cliquez sur l’icône points de suspension verticaux sur une ligne candidat et sélectionnez Entreprise Annuaire. |
Gérer les destinataires des appels d’offres | Lorsque vous invitez des candidats, vous pouvez mettre à jour les destinataires, mais pas ajouter de nouveaux contacts. Lors de l’ajout de candidats, vous pouvez ajouter un nouveau contact pour les entreprises qui n’ont pas de contacts pour répondre à un appel d'offres par défaut, mais vous ne pouvez pas gérer les contacts existants. Les destinataires des appels d’offres ne peuvent pas être modifiés dans les tableaux des candidats. | Vous pouvez gérer les destinataires pour répondre à un appel d'offres et ajouter de nouveaux contacts lors de l’invitation, de l’ajout de candidats ou à partir des tables des candidats. |
Filtrer et regrouper les candidats | Vous pouvez filtrer et regrouper les candidats par code de coût et par métier. | Vous pouvez filtrer et trier les candidats en fonction d’options telles que le statut de l’appel d’offres, le lieu et les certifications de l’entreprise. |
Envoyer une correspondance | Vous pouvez envoyer une correspondance à partir de l’onglet Correspondance ou du menu Actions en masse. | Vous pouvez envoyer une correspondance à partir de l’onglet Correspondance. Vous pouvez sélectionner les destinataires par formulaire pour répondre à un appel d'offres. |
Soumettre répondre à un appel d'offres au nom d’un sous-traitant | Cliquez sur le bouton « Afficher » dans le tableau « Candidats » pour ouvrir l’onglet Fiche de l’appel d’offres. | Cliquez sur le nom du candidat dans le tableau de l’onglet « répondre à un appel d'offres » ou « Candidats » pour ouvrir le module répondre à un appel d'offres. |
Renvoyer une invitation à répondre à un appel d'offres à une personne | Vous ne pouvez pas renvoyer une invitation à répondre à un appel d'offres à un destinataire individuel pour répondre à un appel d'offres, sauf si vous supprimez tous les autres destinataires pour répondre à un appel d'offres de l’entreprise sur la page « Réinviter des candidats ». Remarque : Ceci n’est pas recommandé, car cela supprime les destinataires que vous avez précédemment invités du tableau des candidats, ainsi que leurs coordonnées. | Dans le tableau de l’onglet « répondre à un appel d'offres » ou « candidats », vous pouvez cliquer sur l’icône d’un e-mail pour un destinataire individuel répondant à un appel d'offres et lui renvoyer l’invitation. |
Comparaison des fonctionnalités
Note: D’autres fonctionnalités sont prévues et en cours de développement pour l’expérience améliorée de la gestion des enchères.
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître les fonctionnalités disponibles dans les expériences de gestion des appels d’offres héritées et améliorées dans l’outil Appels d’offres :
Mesures à prendre | Expérience héritée | Expérience améliorée |
|---|---|---|
Créer et gérer un lot pour répondre à un appel d'offres |
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Créer et gérer des formulaires pour répondre à un appel d'offres |
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Recherchez, ajoutez et invitez des candidats à partir du Entreprise Annuaire |
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Rechercher, ajouter et inviter des candidats à partir du Réseau de construction de Procore |
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Ajouter de nouvelles entreprises et de nouveaux contacts à l’Annuaire à partir de l’outil répondre à un appel d'offres |
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Comparer les offres (égalisation des appels d’offres) |
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Renvoyer une invitation à répondre à un appel d'offres à un destinataire individuel répondant à un appel d'offres |
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Télécharger les pièces jointes pour répondre à un appel d'offres à partir du tableau « Candidats » |
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Modification en ligne des destinataires de l’appel d’offres à partir du tableau « Candidats » |
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Envoyer une correspondance |
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Attribuer un appel d’offres |
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Soft répondre à un appel d'offres |
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Convertir un appel d’offres attribué en contrat de sous-traitance ou en bon de commande |
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Modèles de formulaires pour répondre à un appel d'offres | Prévu pour le développement |
FAQ
Pourquoi utiliser les formulaires d’appel d’offres ?
Les formulaires d’appel d’offres facilitent la ventilation des informations sur la portée et les coûts et aident à normaliser les réponses reçues des candidats. De plus, l’utilisation de formulaires d’appel d’offres permet d’égaliser les appels d’offres soumis. Voir Niveler les appels d’offres pour un formulaire d’appel d’offres.
Que se passe-t-il si je ne prévois pas de définir la portée ?
Les formulaires d’appel d’offres ne sont pas seulement une question de portée. Ils peuvent vous aider à mieux évaluer la couverture en vous permettant de personnaliser la façon dont vous organisez vos soumissionnaires. Si vous créez un formulaire d’appel d’offres par métier et que vous avez des candidats qui enchérissent sur plusieurs formulaires d’appel d’offres, vous pouvez désormais suivre le statut de l’appel d’offres, les notes et l’activité séparément. Cela n’était pas possible dans l’ancienne expérience, car les candidats étaient suivis par entreprise plutôt que par métier.
Une entreprise générale invite Acme Construction à répondre à un appel d'offres au moyen de deux formulaires pour répondre à un appel d'offres : l’un pour l’électricité et l’autre pour le CVC. Si l’entreprise choisit de répondre à un appel d'offres sur l’électricité, mais pas de répondre à un appel d'offres sur le CVC, les deux statuts seront toujours enregistrés. Les notes et l’activité sont également suivies par formulaire pour répondre à un appel d'offres plutôt que par entreprise.
Quelles sont les autorisations requises pour afficher un formulaire d’appel d’offres ?
Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Appels d’offres du projet et être ajoutés au « Groupe CC d’appel d’offres ».
Où puis-je ajouter des candidats ?
Dans la nouvelle expérience, vous pouvez ajouter des candidats après avoir créé un formulaire d’appel d’offres. Voir Ajouter des candidats à un formulaire d’appel d’offres.
Il y a trois (3) zones différentes où vous pouvez ajouter des candidats :
Lors de la création ou de la modification d’un formulaire d’appel d’offres, cliquez sur Enregistrer et ajouter des candidats. Voir Créer un formulaire d’appel d’offres.
Dans l’onglet « Candidats », cliquez sur Ajouter des candidats.
Dans l’onglet « Appels d’offres » du dossier d’appel d’offres, cliquez sur l’icône plus + sur le côté droit.
Puis-je modifier les colonnes d’un formulaire d’appel d’offres ?
Oui. Vous pouvez cliquer sur l’icône points de suspension verticaux 
sur une colonne pour ajuster le dimensionnement des colonnes ou les épingler à un certain côté.
Puis-je revenir à l’ancienne expérience d’appel d’offres ?
Non. Une fois que vous avez mis à jour un projet vers la nouvelle expérience, il ne peut pas être rétabli.
D’autres fonctionnalités seront-elles ajoutées ?
Oui. Des fonctionnalités supplémentaires, telles que des modèles, sont prévues pour le développement.