Quelles informations de projet sont synchronisées entre la Planification des ressources et l’outil Portefeuille ?

Les projets peuvent être créés dans l’outil Portefeuille ou dans Planification des ressources, mais votre entreprise doit en choisir un comme système d’enregistrement. Votre système d’enregistrement peut ensuite synchroniser les données du projet afin que certaines informations soient disponibles dans l’outil Planification des ressources, ainsi que dans d’autres outils de Procore.

Si Planification des ressources est votre système d’enregistrement, les informations mises à jour dans la liste des projets sont immédiatement synchronisées avec les outils Portefeuille et Admin du projet. Si l’outil Portefeuille est votre système d’enregistrement, les données mises à jour dans l’outil Portefeuille ou Admin du projet se synchronisent immédiatement avec la liste des projets dans Planification des ressources.

• Les projets doivent avoir un ID de projet pour créer le projet dans l’autre outil.

• Les synchronisations de données sont unidirectionnelles :

  • Si vous choisissez l’outil Portefeuille comme système d’enregistrement (recommandé), les informations ci-dessous seront synchronisées avec vos projets dans l’outil Planification des ressources.

    • Note: Les projets créés dans l’outil Portefeuille sont ajoutés à tous les groupes de la Planification des ressources.

  • Si vous choisissez Planification des ressources comme système d’enregistrement, les informations suivantes seront synchronisées avec l’outil Portefeuille.

    • Note: Si vous disposez d’un modèle de projet, il est appliqué lorsque le projet est synchronisé avec Procore. Si vous avez plusieurs modèles de projet, aucun modèle n’est appliqué.

Les champs non répertoriés ci-dessous ne sont pas synchronisés entre l’outil Portefeuille et Resource Planning.