What project information is synced between Resource Planning and the Portfolio tool?

Projects can be created in either the Portfolio tool or Resource Planning, but your company must choose one as your system of record. Your system of record can then sync project data so that some information is available the Resource Planning tool, as well as other tools in Procore.

If Resource Planning is your system of record, information updated in the Project List syncs immediately to the Portfolio tool. If the Portfolio tool is your system of record, data updated in the Portfolio tool currently syncs immediately to the Project List in Resource Planning.

Les synchronisations de données sont unidirectionnelles :

• Si vous choisissez l’outil Portefeuille comme système d’enregistrement (recommandé), les informations ci-dessous seront synchronisées avec vos projets dans l’outil Planification des ressources.

  • Note: Les projets créés dans l’outil Portefeuille sont ajoutés à tous les groupes de la Planification des ressources.

• Si vous choisissez Planification des ressources comme système d’enregistrement, les informations suivantes seront synchronisées avec l’outil Portefeuille.

  • Note: Si vous disposez d’un modèle de projet, il est appliqué lorsque le projet est synchronisé avec Procore. Si vous avez plusieurs modèles de projet, aucun modèle n’est appliqué.

Les champs non répertoriés ci-dessous ne sont pas synchronisés entre l’outil Portefeuille et Resource Planning.