Créer des projets dans la planification des ressources

La planification des ressources vous donne la possibilité de créer des projets afin que vous puissiez gérer vos ressources pour ces initiatives.

• Autorisations utilisateur requises

• Si les synchronisations de données sont activées :

  • Si vous avez un modèle de projet dans l’outil Portefeuille, le modèle est appliqué lorsque le projet est synchronisé avec l’outil Portefeuille. Si vous avez plusieurs modèles de projet, aucun modèle n’est appliqué.

  • Seules certaines informations ont été synchronisées entre la Planification des ressources et l’outil Portefeuille. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planification des ressources et les projets Procore ?

  • Les projets créés dans l’outil Portefeuille ne seront PAS synchronisés avec la planification des ressources, car votre entreprise a choisi de gérer les projets dans la planification des ressources comme système d’enregistrement.

• Si les synchronisations de données sont désactivées:

  • Les projets actifs sont liés entre la Planification des ressources et l’outil Portefeuille si leurs numéros de projet uniques correspondent.

  • Les informations doivent être gérées manuellement dans les deux outils.

• Votre entreprise doit choisir Planification des ressources comme système d’enregistrement pour la création et la gestion de projet.

• Configurer des groupes pour la planification des ressources

1. Accédez à l’outil Planification des ressources au niveau entreprise.

2. Cliquez sur Projets et sélectionnez Liste des projets.

3. Cliquez sur Créer.

4. Remplissez le formulaire avec les informations suivantes :

   • Nom du projet. Saisissez le nom du projet.

   • Numéro de projet. Saisissez le numéro de projet du projet.

   • Statut. Entrez le « Statut » du projet en sélectionnant Actif, En attente ou Inactif.

   • Groupes. Sélectionnez les groupes du projet.

   • Date de début du projet. Saisissez la date de début du projet.

   • Date de fin prévue. Saisissez la date de fin estimée du projet.

   • Heure de début quotidienne. Saisissez l’heure de début quotidienne du projet.

   • Heure de fin quotidienne. Saisissez l’heure de fin quotidienne du projet.

   • Timezone. Sélectionnez le fuseau horaire du projet.

   • Adresse. Saisissez l’adresse postale du projet.

   • Adresse 2. Entrez l’adresse municipale du projet, suite.

   • Ville. Saisissez la ville ou le village du projet.

   • État. Saisissez l’état ou la province du projet.

   • Postal. Saisissez le code postal du projet.

   • Pays. Saisissez le pays du projet.

   • Taux moyen estimé. Saisissez le taux horaire moyen du projet.

   • Couleur du projet. Sélectionnez la couleur du projet.

   • Champs personnalisés. Les champs personnalisés que vous avez créés pour les projets s’affichent en bas. Voir Configurer des champs personnalisés pour la planification des ressources.

5. Cliquez sur Créer.

   • Si la synchronisation des données est activée :

     • Les projets actifs créés dans la planification des ressources sont automatiquement synchronisés et disponibles dans l’outil Portefeuille et peuvent être utilisés avec d’autres outils Procore.

     • Seules certaines informations ont été synchronisées entre la Planification des ressources et l’outil Portefeuille. Voir Quelles informations de projet sont synchronisées entre la planification des ressources et les projets Procore ?

   • Si la synchronisation des données est désactivée:

     • Les projets ne sont pas synchronisés avec Procore.

     • Pour afficher les projets dans l’outil Portefeuille, vous devez créer manuellement de nouveaux projets dans l’outil Portefeuille.

     • Les projets créés dans les outils Portefeuille et Planification des ressources sont gérés indépendamment.