Dupliquer un modèle de plan d’action au niveau projet

La duplication d’un modèle de plan d’action existant au niveau projet accélère la configuration des flux de travail administratifs, de qualité, de sécurité ou de qualité. Ce processus préserve les structures de liste de contrôle établies tout en permettant des mises à jour pour les nouvelles phases du projet ou les variations de processus.

• Autorisations requises

• Informations complémentaires

  • Restrictions de dénomination : Fournissez un titre unique pour le nouveau modèle, car Procore bloque la publication si un autre modèle publié sur le projet partage le même nom.

  • Gestion des pièces jointes : décidez si vous souhaitez copier les fichiers de référence dans le nouveau modèle ou dupliquer uniquement la structure de la liste de contrôle.

• Accès : Vérifiez les autorisations de niveau 'Admin' sur l’outil Niveau projet Plans d'action ou les autorisations granulaires appropriés.

• Préparation : Vérifiez qu’un modèle de projet existant peut être dupliqué.

Dupliquer à partir de la liste des modèles

1. Accédez à l’outil Plans d’action au niveau projet.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres des plans d’action.

3. Recherchez le modèle à copier dans la section « Modèles ».

4. Cliquez sur l’icône Dupliquer en ligne à côté du modèle.

5. Configurez les options suivantes dans la fenêtre « Dupliquer le modèle » :

   • Copier les pièces jointes : Cochez la case à cocher pour inclure les pièces jointes d’origine ou décochez la case à cocher pour copier uniquement la structure.

   • Destination : Sélectionnez Dupliquer et modifier pour ouvrir immédiatement le nouveau modèle, ou sélectionnez Dupliquer pour rester dans la liste des modèles.

6. Cliquez sur Dupliquer.

Dupliquer à partir d’un modèle

1. Accédez à l’outil Plans d’action au niveau projet.

2. Cliquez sur l’icône Paramètres des plans d’action.

3. Recherchez le modèle à copier dans la section « Modèles ».

4. Cliquez sur Dupliquer.

5. Sélectionnez les préférences de pièce jointe et de navigation dans la fenêtre.

6. Cliquez sur Dupliquer.

Publier le modèle dupliqué

1. Ouvrez le modèle que vous venez de créer.

2. Apportez les mises à jour nécessaires aux sections, aux éléments ou aux descriptions.

3. Cliquez sur le chantier Titre du modèle et saisissez un titre unique.

4. Cliquez sur Publier.