Vision d’Acumatica®

¹ Les budgets contenant des postes avec des valeurs de 0 $ peuvent être exportés de Procore vers Procore Vision pour Acumatica®.

² Importez des entreprises par type, y compris celles qui n’ont pas de type d’entreprise spécifié de Procore Vision pour Acumatica® vers Procore.

¹ Exportation Remarque : L’identifiant du fournisseur ERP est saisi manuellement par un approbateur de comptabilité lorsqu’une entreprise est exportée de Procore vers Procore Vision pour Acumatica®. Celui-ci est stocké en tant qu’ID de fournisseur ERP (vous pouvez le consulter dans l’outil Intégration ERP au niveau entreprise sous Fournisseurs ou dans l’outil Annuaire au niveau entreprise) et est ensuite utilisé pour d’autres exportations liées aux fournisseurs (Engagements, OCE). Il peut s’agir d’un champ facultatif lors de l’exportation si cette option a été activée par Procore.

Dans Procore, les codes de coût se trouvent dans la section Structure de découpage du projet (SDP) de l’outil Admin sous Codes de coût standard Procore Vision pour Acumatica®. Les segments SDP personnalisés ne sont pas pris en charge pour l’intégration pour le moment.

Dans Procore, les types de coûts se trouvent dans la section Types de coûts de l’outil Admin sous Types de coûts standard Procore Vision pour Acumatica®.

Exportation du budget depuis Procore uniquement. Tous les totaux des budgets sont saisis par rapport à la tâche principale du projet (dans Vision de Procore pour Acumatica®>budget >coût du projet) ou au sous-projet (dans Procore>outil Budget)

Exportation des modifications budgétaires depuis Procore uniquement. Dans Procore, les mods de budget sont accessibles à partir de l’outil Budget au niveau projet.

Lorsque les modifications budgétaires sont exportées depuis Procore, un ordre de changement budgétaire des coûts est créé sur le projet dans Vision de Procore pour Acumatica®. Il arrivera avec un statut « En attente ». Dans Procore, les modifications budgétaires sont accessibles à partir de la colonne Modifications budgétaires de l’outil Budget au niveau projet. Ils sont utilisés pour transférer de l’argent d’un poste budgétaire à un autre, le plus souvent avec un effet net nul.

¹ Exportation Remarque : La date de changement est saisie manuellement par un approbateur de comptabilité lorsque le mod de budget est exporté de Procore vers Procore Vision pour Acumatica®.

Les contrats principaux sont importés uniquement à partir du budget des revenus des projets Acumatica.

Exportation des ordres de changement au contrat principal (OCCP) depuis Procore uniquement. Lors de la saisie de la VDC pour un OCCP dans Procore, vous avez la possibilité de sélectionner un poste existant ou d’entrer un nouveau poste. Dans Procore, les OCCP sont accessibles à partir de l’outil Contrats principaux au niveau Projet sous Ordres de changement. Dans Vision de Procore pour Acumatica®, la ou les modifications apparaîtront sous la forme d’un ordre de changement des revenus dont le statut est En attente.

¹ Le numéro OCCP peut être modifié avant l’exportation dans l’outil Intégrations ERP, ce qui entraîne un numéro de non-correspondance entre les champs correspondants. Si la numérotation automatique des ordres de changement est activée dans Procore Vision pour Acumatica®, le numéro d’ordre de changement dans Procore Vision pour Acumatica® sera le prochain numéro généré par le système.

²La tâche de projet créée pour les OCCP ne sera utilisée que sur les postes budgétaires de recettes. Les postes budgétaires de coût utiliseront les tâches existantes associées à chaque code budgétaire sur la VDC.

Exportation des engagements depuis Procore uniquement. Lorsqu’un engagement (contrat de sous-traitance ou bon de commande) est exporté depuis Procore, un engagement est automatiquement créé dans Vision de Procore pour Acumatica®. Pour les contrats de sous-traitance, le statut Ouvert est utilisé dans Vision de Procore pour Acumatica®. Le projet utilisé dans Procore sera envoyé dans le champ Projet du poste d’engagement dans Vision de Procore pour Acumatica®. Pour les bons de commande, le statut Ouvert sera utilisé dans Vision de Procore pour Acumatica®. Pour les bons de commande, le type de Normal sera utilisé dans Vision de Procore pour Acumatica®. Dans Procore, les engagements sont accessibles à partir de l’outil Engagements au niveau projet.

¹ # d’engagement peut être modifié avant l’exportation dans l’outil Intégrations ERP, ce qui entraîne un numéro de non-correspondance entre les champs correspondants. Si la numérotation automatique pour les contrats de sous-traitance et/ou les bons de commande est activée dans Procore Vision pour Acumatica®, le numéro de contrat de sous-traitance/bon de commande dans Procore Vision pour Acumatica® sera le prochain numéro généré par le système.

² L’ID d’inventaire provient du paramètre Groupes de comptes (type de coût)>Procore Intégration>Par défaut Hors stock dans Procore Vision pour Acumatica®.

³ Si la description de la ligne VDC est laissée vide, Procore Vision pour Acumatica® remplira la ligne de contrat Procore Vision pour Acumatica® par l’unité de base par défaut configurée pour le connecteur Procore Vision pour Acumatica®.

⁴ Les lignes de contrat basées sur le montant reçoivent une quantité d’unités par défaut de 1 lorsqu’elles sont intégrées à Vision Procore pour Acumatica®. Pour les contrats basés sur le montant (c.-à-d. les contrats de sous-traitance Procore), l’unité de mesure est déterminée sur la ligne de contrat Procore Vision pour Acumatica® par l’unité de base par défaut configurée pour l’ID d’inventaire Procore Vision pour Acumatica® associé à cette ligne.

Exportation des ordres de changement de l’engagement depuis Procore uniquement. Lorsque vous saisissez la VDC pour un ordre de changement de l’engagement dans Procore, vous avez la possibilité de sélectionner un poste existant ou d’entrer un nouveau poste. Dans Procore, les ordres de changement de l’engagement sont accessibles à partir de l’outil Engagements au niveau projet sous Enregistrement de l’engagement. Dans Vision de Procore pour Acumatica®, la ou les modifications apparaîtront sous la forme d’un ordre de changement de l’engagement avec le statut Fermé.

¹ Le # d’ordre de changement de l’engagement peut être modifié avant l’exportation dans l’outil Intégrations ERP, ce qui entraîne un numéro de non-correspondance entre les champs correspondants. Si la numérotation automatique des ordres de changement est activée dans Procore Vision pour Acumatica®, le numéro d’ordre de changement dans Procore Vision pour Acumatica® sera le prochain numéro généré par le système.

² L’ID d’inventaire provient du paramètre Groupes de comptes(Type de coût)>Procore Intégration>Par défaut Non-Stock dans Procore Vision pour Acumatica®.

Importation des coûts du projet à partir de Procore Vision pour Acumatica® uniquement. Les informations sur les coûts sont extraites pour Vision de Procore pour Acumatica® chaque sous-projet/code de coût/catégorie sur les projets synchronisés pour être utilisées à 2 lieux dans Procore, le rapport Budget et le rapport Coûts du projet. Si la synchronisation des transactions de coût du projet est activée dans le projet Procore, les transactions de coût de Vision de Procore pour Acumatica® sont importées dans l’outil Coûts directs pour chaque projet. Ceci fournit le détail des transactions pour les coûts affichés dans Procore, et si la vue du budget est correctement configurée, les valeurs de ces transactions peuvent être affichées dans les colonnes Coûts directs ou coût du projet à ce jour pour un poste budgétaire.

¹ Le coûtdirect est calculé à partir du coût du projet à ce jour moins l’engagement facturé.

Lorsqu’une facture de sous-traitant est exportée de Procore vers Vision de Procore pour Acumatica®, une facture comptabilité fournisseurs est automatiquement créée dans Vision de Procore pour Acumatica®. Dans Procore, les factures de sous-traitant sont accessibles à partir de Factures dans l’outil Engagements du projet. En Vision de Procore pour Acumatica®, le statut du projet de loi sera En attente.
Remarque : Pour les clients qui ont plusieurs comptes de caisse dans Acumatica, Procore exportera les factures de sous-traitant vers le compte de caisse défini dans le projet Acumatica>CHAMPS DÉFINIS PAR L’UTILISATEUR.

¹ Si la numérotation automatique des factures est activée dans Procore Vision pour Acumatica, le numéro de référence dans Procore Vision pour Acumatica® ® sera le prochain numéro généré par le système.

² L’ID d’inventaire provient du paramètre Groupes de comptes(Type de coût)>Procore Intégration>Par défaut Non-Stock dans Procore Vision pour Acumatica®.

Paiements d’engagement émis importés de Procore Vision pour Acumatica® seulement. Lorsqu’une facture de sous-traitant est exportée de Procore vers Vision de Procore pour Acumatica®, une facture comptabilité fournisseurs est automatiquement créée dans Vision de Procore pour Acumatica®. Une fois la facture AP payée, les informations de paiement sont renvoyées à Procore. Dans Procore, les paiement des factures de sous-traitant sont accessibles à partir des paiement émis dans l’outil engagements du projet. Dans Vision de Procore pour Acumatica®, l’accès aux paiements se fait à partir de Fournisseurs>Chèques et Paiements.