Ajouter les colonnes basées sur les unités à une vue du budget Procore

Les colonnes source suivantes peuvent être ajoutées aux vues du budget standard non ERP de Procore :

• Colonnes de budget standard
  avant de pouvoir suivre la productivité de votre budget, vous devez d’abord configurer trois colonnes sur la vue du budget que vous souhaitez utiliser :

  • Coût unitaire

  • Production budgétée Unité de mesure

  • Qté d’unités budgétaires

• Colonnes source

  • Qté unitaire d’événement de changement (qui peut être utilisée comme filtre pour l’ordre de grandeur approximatif (ODG approximatif) et l’ODG approximatif des revenus)

  • Qté d’unités des coûts directs

  • Qté d’unités de premier ordre

  • Heures d’entrée des pointages

• Colonnes calculées
  En plus de pouvoir créer des colonnes calculées avec les colonnes basées sur les unités énumérées ci-dessus, il existe également une nouvelle colonne « Nombre ». La colonne « Nombre » traite les entrées de la colonne comme une valeur numérique, plutôt que comme une devise ou une valeur en pourcentage. Par exemple, si vous créez cette colonne dans votre budget et que vous saisissez ensuite le nombre 10 comme entrée dans cette colonne, vous pouvez utiliser ce nombre comme multiplicateur dans le calcul d’un poste budgétaire (par exemple, 1 000 $ multiplié par 10 est égal à 10 000 $). Pour plus d’informations sur la création de colonnes calculées, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

• Autorisations utilisateur requises :

  • « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP:

  • Si vous ajoutez les colonnes basées sur les unités au budget des coûts directs ERP Procore ou à toute vue intégrée à ERP, gardez à l’esprit que la synchronisation des colonnes basées sur les unités n’est Système ERP intégréactuellement PAS prise en charge par Procore .

• Créez la vue du budget à laquelle vous souhaitez ajouter la colonne. Voir Configurer une nouvelle vue du budget.

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.

3. Cliquez sur Configurer une nouvelle vue du budget.

4. Sous Vues standard, sélectionnez toute vue non ERP dans la liste.

5. Cliquez sur Créer.

6. Cliquez sur Configurer les colonnes.

7. Sous la liste des colonnes standard , cochez les cases en regard de Coût unitaire du budget, Unité de mesure budgétaire et Qté d’unités du budget.

8. Choisissez l’une de ces options pour créer une colonne Source :

   • Cliquez sur Créer une colonne source.
     OU

   • Cliquez sur Créer en haut à droite et choisissez Source dans le menu déroulant.

9. Saisissez les données suivantes :

   • Nom de la colonne. Saisissez un nom pour votre nouvelle colonne.

   • Source de la colonne. Sélectionnez une colonne Quantité unitaire dans la liste déroulante. Pour obtenir la liste des champs, voir Contexte ci-dessus.

10. Configurez les options pour la colonne que vous avez sélectionnée en cochant les cases de la colonne.

11. Cliquez sur Créer.

12. Cliquez sur le bouton X pour fermer la fenêtre lorsque vous avez terminé. La nouvelle colonne apparaîtra désormais dans votre vue du budget, et elle pourra également être utilisée pour créer des colonnes calculées dans les rapports.