Assign the Budget View to a Procore Project
Things to Consider
Required User Permissions:
'Admin' on the Company Admin tool.
Additional Information:
To set up a budget view for real-time labor productivity, see Resource Tracking and Project Financials: Setup Guide.
To set up a labor productivity cost budget view, see Set Up the Procore Labor Productivity Cost Budget View.
Any user with 'Read Only' permission or higher on the Budget tool has access permission to apply the view to a project's budget. See Apply the View, Snapshot, Group, and Filter Options on a Budget or Forecasting View.
Pour les entreprises utilisant l’outil
Intégrations ERP : Afficher/MasquerSi le compte de votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP, Procore vous fournit automatiquement une vue du budget pour votre
. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ? pour plus de détails sur votre connecteur ERP spécifique.In Procore, the term integrated ERP System, is used to refer to Enterprise Resource Planning (ERP) software applications that can be configured to exchange data between Procore and a supported application using the Company level ERP Integrations tool. See Which ERP integrations are supported by Procore?
Toute vue du budget personnalisée que vous créez pour une intégration ERP doit contenir toutes les colonnes de données ERP requises. Cela garantit que Procore peut envoyer les données budgétaires requises à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise pour qu’elles soient acceptées en vue de leur exportation vers le système ERP intégré par un
. Voir Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable.In Procore, an Accounting Approver is an individual with the authority to accept and reject Procore data for export to an integrated ERP system. Accounting approvers can unlink several item types, such as commitments, commitment change orders, prime contract change orders, and subcontractor invoices, that have been synced between Procore and an integrated ERP system. See Which ERP Integrations are supported by Procore?
Après avoir prévisualisé votre vue du budget et déterminé qu’elle répond aux besoins de votre entreprise, vous pouvez lui assigner un ou plusieurs projets Procore.
Cliquez sur la liste déroulante Assigner aux projets .
Cochez la case à côté d’une ou plusieurs des options suivantes :
Tous les projets sélectionnés. La nouvelle vue du budget est alors affectée à tous vos projets Procore.
Tous les projets utilisant les coûts directs de l’ERP. Ceci affecte la nouvelle vue du budget aux projets utilisant la vue du budget Coûts directs ERP.
Tous les projets utilisant les coûts directs Procore. Ceci affecte la nouvelle vue du budget aux projets utilisant l’outil Coûts directs au niveau projet.
[Projets individuels]. La nouvelle vue du budget est alors affectée uniquement au(x) projet(s) que vous sélectionnez.
Cliquez sur Terminé.