Guide de l’utilisateur de l’équipement

• Required User Permissions:

  • 'Admin' on the Company Admin tool.

• Additional Information:

  • To set up a budget view for real-time labor productivity, see Resource Tracking and Project Financials: Setup Guide.

  • To set up a labor productivity cost budget view, see Set Up the Procore Labor Productivity Cost Budget View.

  • Any user with 'Read Only' permission or higher on the Budget tool has access permission to apply the view to a project's budget. See Apply the View, Snapshot, Group, and Filter Options on a Budget or Forecasting View.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Si le compte de votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP, Procore vous fournit automatiquement une vue du budget pour votre Système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ? pour plus de détails sur votre connecteur ERP spécifique.

  • Toute vue du budget personnalisée que vous créez pour une intégration ERP doit contenir toutes les colonnes de données ERP requises. Cela garantit que Procore peut envoyer les données budgétaires requises à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise pour qu’elles soient acceptées en vue de leur exportation vers le système ERP intégré par un Approbateur de comptabilité. Voir Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable.

Après avoir prévisualisé votre vue du budget et déterminé qu’elle répond aux besoins de votre entreprise, vous pouvez lui assigner un ou plusieurs projets Procore.

1. Cliquez sur la liste déroulante Assigner aux projets .

2. Cochez la case à côté d’une ou plusieurs des options suivantes :

   1. Tous les projets sélectionnés. La nouvelle vue du budget est alors affectée à tous vos projets Procore.

   2. Tous les projets utilisant les coûts directs de l’ERP. Ceci affecte la nouvelle vue du budget aux projets utilisant la vue du budget Coûts directs ERP.

   3. Tous les projets utilisant les coûts directs Procore. Ceci affecte la nouvelle vue du budget aux projets utilisant l’outil Coûts directs au niveau projet.

   4. [Individual Projects]. This assigns the new budget view to only the project(s) that you select.
      Note: Select project templates to carry over the budget view to new projects created using those templates. See Carry Over Budget Views from a Project Template.

3. Cliquez sur Terminé.