Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable

Lorsque vous créez ou mettez à jour le budget d’un projet dans Procore, vous souhaitez envoyer les données nouvelles et mises à jour de l’outil Budget de Procore à l’outil Intégrations ERP de votre entreprise. Une fois les données envoyées avec succès à l’outil Intégrations ERP, elles peuvent être acceptées ou rejetées pour l’exportation vers votre ERP par l’approbateur de comptabilité de votre entreprise.

• Required User Permission:

  • 'Admin' permission on the project's Budget tool.
    OR

  • 'Standard' permission on the project's Budget tool with the 'Send and Retrieve Budgets from ERP' granular permission enabled on your permission template.

• Additional Information:

  • The budget must be locked before the export. See Lock a Budget.

  • You will not be permitted to unlock the Procore project's Budget tool, unless the following is true:

    • The exported entries have been manually posted to your your ERP system system using the Job Cost function.
      OR

    • The budget is rejected by the accounting approver

  • If you sent the budget by mistake or need to make a change, you can Retrieve a Budget Sent to ERP Integrations Before Acceptance.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.
   La page Budget s’affiche.

2. Dans la page « Budget », passez en revue les postes budgétaires.
   

3. Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre budget à l’outil Intégrations ERP pour acceptation par un approbateur de comptabilité, cliquez sur Envoyer au système ERP (ou, si vous avez déjà envoyé le budget, cliquez sur Renvoyer au système ERP).
   

4. Si vous mettez à jour un budget Procore qui a été synchronisé avec votre ERP, voir Créer un poste budgétaire et Créer une modification budgétaire.

Le système envoie le budget d’origine et les modifications budgétaires vers l’outil Intégrations ERP, où ils peuvent être acceptés ou rejetés pour l’exportation vers votre ERP par un approbateur de comptabilité.