Verrouiller un budget

Lors de la configuration d’un projet de construction dans Procore, il est important de verrouiller le budget une fois le budget initial finalisé. Cela garantit que les utilisateurs du projet ne peuvent pas apporter de modifications aux données budgétaires d’origine du projet et que votre équipe dispose d’un historique précis de toutes les modifications budgétaires et ordres de changement qui affectent le budget au cours du projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet
    OU

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Budget du projet et l’utilisateur doit disposer de l’autorisation granulaire « Verrouiller le budget » dans votre modèle d’autorisations.

• Informations complémentaires :

  • Lorsque vous verrouillez un budget :* La colonne de données « Budget d’origine » n’est plus modifiable afin de conserver les valeurs du budget d’origine.* Si vous utilisez la vue du budget « Coût de productivité du travail Procore », le verrouillage du budget bloque également les « quantités produites ». Voir Configurer la vue du budget des coûts de productivité de la main-d’œuvre Procore.

  • Une fois qu’un budget est verrouillé, les modifications ne peuvent être effectuées que via des ordres de changement ou des modifications budgétaires, ce qui vous donnera un historique précis de tous les changements et de leur impact sur le budget initial du projet. Par conséquent, vous saurez parfaitement comment votre budget initial a évolué pour devenir le budget actuel au fil du temps.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  You must lock the budget before you can send it to the ERP Integrations tool for acceptance for export by an accounting approver. After locking the budget, see: Send a Budget to ERP Integrations for Accounting Acceptance

• Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

1. Navigate to the project's Budget tool.

2. Review the original budget to ensure that no further changes are required.

3. Click the Lock Budget button.
   

    Note

   If you realize that you need to make a change to the budget, users with 'Admin' level permission to the Budget tool can unlock a budget.