Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

Arrière-plan

Après avoir créé un nouveau projet Procore et vérifié que la configuration du code de coût est comme vous le souhaitez, vous devrez configurer le budget de votre projet. Il existe deux façons d’ajouter des données à l’outil Budget du projet. Vous pouvez importer vos postes budgétaires ou ajouter manuellement les postes. Ensuite, vous devez examiner votre budget, en vous assurant que chaque poste est assigné à un code de coût de projet approprié. Lorsque vous êtes certain que tous les postes de votre budget sont exacts, vous verrouillez le budget pour conserver les valeurs d’origine. Un budget verrouillé garantit que tous les ordres de changement et les modifications budgétaires sont correctement suivis tout au long du cycle de vie du projet.

Flux de travail

Budget

Diagram Budget Budget Setup

Ajouter une vue du budget pour le coût de la main-d’œuvre en temps réel

Diagram Budget Real Time Labor Costing Budget View

Configurer la vue du budget « Coût de productivité de la main d’œuvre Procore »

Diagram Budget Procore Labor Productivity Cost Budget View

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Budget du projet

  • Pour les entreprises utilisant l’outil Icon Erp Synced Legacy Intégrations ERP : Afficher/Masquer

    Ensure that your Procore Administrator has assigned an appropriate ERP budget view to the project. For details, see Set Up a New Budget View.

Conditions préalables

Escalier

  1. Ajouter un budget de projet

  2. Modifier un budget de projet

  3. Verrouiller un budget

Ajouter un budget de projet

Il existe deux façons d’ajouter des données budgétaires à un nouveau projet Procore :

  • Vous pouvez importer les données budgétaires de votre projet en ajoutant vos données à un modèle CSV construit par Procore, puis en les important dans l’outil Budget. Pour obtenir des directives, voir Importer un budget. C’est la méthode la plus courante.

  • Vous pouvez créer un budget dans Procore en ajoutant manuellement des postes à l’outil Budget du projet. Voir Ajouter un poste budgétaire.

Modifier un budget de projet

Après avoir ajouté vos données budgétaires à l’outil Budget du projet, il est important de les examiner attentivement et d’effectuer les ajustements nécessaires. Vous souhaitez réviser et modifier le budget avant de le verrouiller. En effet, une fois le budget verrouillé, votre budget initial ne peut plus être modifié. Cela permet de préserver l’intégrité du budget initial de votre projet, afin que votre équipe puisse suivre le budget et les changements qui ont un impact sur votre budget tout au long du cycle de vie d’un projet. Voir Modifier un budget de projet.

Verrouiller un budget

Une fois que vous avez verrouillé le budget du projet, les valeurs du « Budget d’origine » ne peuvent plus être modifiées pour conserver ces valeurs. À partir de ce moment, les modifications ne peuvent être effectuées qu’en créant des ordres de changement ou des modifications budgétaires. Cela garantit que votre équipe de projet conserve un historique précis de tous les changements et de l’impact de ces changements sur le budget initial. Cela permet à l’équipe de projet de comprendre clairement comment les changements itératifs apportés au fil du temps ont contribué au budget actuel. Voir Verrouiller un budget.

 Note

A budget does NOT have to be locked in order to create purchase orders, subcontracts, and change orders that affect budget line items. However, to ensure that the correct cost codes are available for use and to ensure that all of your project's budget line items are accurately tracked, it is strongly recommended that you lock the budget before proceeding with any of these activities.

Une fois votre budget initial verrouillé, il est recommandé de configurer ensuite votre contrat principal.

See Also

Loading related articles...