Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

Après avoir créé un nouveau projet Procore et vérifié que la configuration du code de coût est comme vous le souhaitez, vous devrez configurer le budget de votre projet. Il existe deux façons d’ajouter des données à l’outil Budget du projet. Vous pouvez importer vos postes budgétaires ou ajouter manuellement les postes. Ensuite, vous devez examiner votre budget, en vous assurant que chaque poste est assigné à un code de coût de projet approprié. Lorsque vous êtes certain que tous les postes de votre budget sont exacts, vous verrouillez le budget pour conserver les valeurs d’origine. Un budget verrouillé garantit que tous les ordres de changement et les modifications budgétaires sont correctement suivis tout au long du cycle de vie du projet.

Budget

Ajouter une vue du budget pour le coût de la main-d’œuvre en temps réel

Configurer la vue du budget « Coût de productivité de la main d’œuvre Procore »

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » dans l’outil Budget du projet

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  Assurez-vous que votre administrateur Procore a assigné une vue du budget ERP appropriée au projet. Pour plus de détails, voir Configurer une nouvelle vue du budget.

• Vous devez avoir au moins une (1) vue du budget assignée à votre projet. Voir Configurer une nouvelle vue du budget

1. Ajouter un budget de projet

2. Modifier un budget de projet

3. Verrouiller un budget

Ajouter un budget de projet

Il existe deux façons d’ajouter des données budgétaires à un nouveau projet Procore :

• Vous pouvez importer les données budgétaires de votre projet en ajoutant vos données à un modèle CSV construit par Procore, puis en les important dans l’outil Budget. Pour obtenir des directives, voir Importer un budget. C’est la méthode la plus courante.

• Vous pouvez créer un budget dans Procore en ajoutant manuellement des postes à l’outil Budget du projet. Voir Ajouter un poste budgétaire.

Modifier un budget de projet

Après avoir ajouté vos données budgétaires à l’outil Budget du projet, il est important de les examiner attentivement et d’effectuer les ajustements nécessaires. Vous souhaitez réviser et modifier le budget avant de le verrouiller. En effet, une fois le budget verrouillé, votre budget initial ne peut plus être modifié. Cela permet de préserver l’intégrité du budget initial de votre projet, afin que votre équipe puisse suivre le budget et les changements qui ont un impact sur votre budget tout au long du cycle de vie d’un projet. Voir Modifier un budget de projet.

Verrouiller un budget

Une fois que vous avez verrouillé le budget du projet, les valeurs du « Budget d’origine » ne peuvent plus être modifiées pour conserver ces valeurs. À partir de ce moment, les modifications ne peuvent être effectuées qu’en créant des ordres de changement ou des modifications budgétaires. Cela garantit que votre équipe de projet conserve un historique précis de tous les changements et de l’impact de ces changements sur le budget initial. Cela permet à l’équipe de projet de comprendre clairement comment les changements itératifs apportés au fil du temps ont contribué au budget actuel. Voir Verrouiller un budget.

Une fois votre budget initial verrouillé, il est recommandé de configurer ensuite votre contrat principal.