Verrouiller un budget

Lors de la configuration d’un projet de construction dans Procore, il est important de verrouiller le budget une fois le budget initial finalisé. Cela garantit que les utilisateurs du projet ne peuvent pas apporter de modifications aux données budgétaires d’origine du projet et que votre équipe dispose d’un historique précis de toutes les modifications budgétaires et ordres de changement qui affectent le budget au cours du projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet
    OU

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Budget du projet et l’utilisateur doit disposer de l’autorisation granulaire « Verrouiller le budget » dans votre modèle d’autorisations.

• Informations complémentaires :

  • Lorsque vous verrouillez un budget :

    • La colonne de données « Budget d’origine » n’est plus modifiable afin de conserver les valeurs du Budget d’origine.

    • Si vous utilisez la vue du budget « Coût de productivité du travail Procore », le verrouillage du budget bloque également les « quantités produites ». Voir Configurer la vue du budget des coûts de productivité de la main-d’œuvre Procore.

  • Une fois qu’un budget est verrouillé, les modifications ne peuvent être effectuées que via des ordres de changement ou des modifications budgétaires, ce qui vous donnera un historique précis de tous les changements et de leur impact sur le budget initial du projet. Par conséquent, vous saurez parfaitement comment votre budget initial a évolué pour devenir le budget actuel au fil du temps.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  Pour envoyer le budget vers l’outil Intégrations ERP afin qu’un approbateur de comptabilité accepte son exportation, vous devez le verrouiller. Après avoir verrouillé le budget, voir : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable

• Configurer un budget dans un nouveau projet Procore

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Révisez le budget initial pour vous assurer qu’aucun autre changement n’est requis.

3. Cliquez sur le bouton Verrouiller le budget.
   

    Note

   Si vous réalisez que vous devez modifier le budget, les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » sur l’outil Budget peuvent débloquer un budget.