Ajouter un poste budgétaire
Arrière-plan
Un poste budgétaire est une ligne d’un tableau de données qui représente une dépense de projet par code de coût et type de coût. Si vous souhaitez effectuer un calcul des coûts de votre projet, vous pouvez également présenter les dépenses de votre projet par sous-projet. En fonction de votre projet spécifique, un budget peut contenir des centaines, voire des milliers de postes. Après avoir créé un nouveau projet Procore, la configuration d’un budget peut être accomplie en ajoutant des postes budgétaires à l’outil Budget du projet. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous pour ajouter manuellement chaque poste à votre budget. Vous pouvez également importer des postes par lot en suivant les étapes décrites dans Importer un budget.
Things to Consider
Required User Permissions:
To add a new line item to a budget, 'Standard' level permissions or higher assigned to you on the 'Permissions Table' in the project's Budget tool. Note: If 'Standard' permission was assigned using a permission template, the 'Modify Original Budget Amount' granular permission must be enabled on your permissions template. If the granular permission is NOT enabled, line items can only be created with no value.
ORTo edit the original budget amount:* 'Admin' level permissions on the project's Budget tool.
OR* 'Read Only' or 'Standard' level permissions on the project's Budget tool with the 'Modify Original Budget Amount' granular permission enabled on your permissions template.
Additional Information:
As an alternative to manual data entry, you can also follow the steps in Import a Budget.
Each line item added to the budget must have a unique budget code. You cannot add two line items that use the same budget code. See What is a budget code in Procore's WBS?
Pour les entreprises utilisant l’outil
Intégrations ERP : Afficher/MasquerSi votre entreprise utilise Procore avec un système ERP intégré, consultez la page Éléments à connaître de votre intégration pour plus de détails.
Conditions préalables
Votre entreprise doit effectuer les A Procore Administrator is a user who has 'Admin' level permissions on all of the Company level Tools in Procore. Granting a user ‘Admin’ level permissions in the Company level Directory tool automatically assigns that user ‘Admin’ permissions on all Company level tools. Also called a Company Administrator.
Ajoutez l’outil Budget au projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
Suivez les étapes décrites dans Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise.
(Facultatif) Suivez les étapes décrites dans Créer la structure de découpage du projet de votre projet.
Steps
Navigate to the project's Budget tool.
In the Budget tab, click the Create button and choose Budget Line Item from the drop-down list.
Add your line item in the data entry area as follows:
Note
Procore's Work Breakdown Structure includes two (2) default segments (
andUn code de coût est un code qui définit le type particulier de travaux réalisés dans le cadre d’un projet de construction.
) and one (1) optional segment (Un type de coût est un ensemble de coûts identifiés par une abréviation ou une étiquette unique. Dans la SDP de Procore, le « Type de coût » est un segment plat avec les options par défaut suivantes : (E) Équipement, (L) Main d’œuvre, (M) Matériaux, (O) Autre, (OC) Coût pour le maître d’ouvrage, (S) Engagements, et (SVC) Services professionnels.
). To learn more, see What are segments and segment items?In Procore, a sub job allows you to compartmentalize job costs within a project. Once they are added to Procore (or imported via an
) you can monitor your project budgets and costs against them to help you better determine if you are making money on your project. For example, if your project is a multi-story commercial building, you might create a separate sub job for the build of each floor. Or, if your project is a multi-unit development, you might create a separate sub job for each individual structure.In Procore, the term integrated ERP System, is used to refer to Enterprise Resource Planning (ERP) software applications that can be configured to exchange data between Procore and a supported application using the Company level ERP Integrations tool. See Which ERP integrations are supported by Procore?
Cost Code. Select a cost code from the drop-down list.
Cost Type. Select a cost type from the drop-down list.
Calculation Method. Choose the option button that corresponds to the desired calculation method for the line item:
Calculate Subtotal Automatically. Choose this option if you want the system to automatically calculate the Original Budget amount based on your Unit Quantity, UOM, and Unit Cost entries.
OROverride Subtotal Manually. Choose this option if you want to manually enter the Original Budget amount, which overrides the system's automatic calculation.
Unit Qty. Enter a numeric value in this box to indicate the number of units that correspond to the unit of measurement that you specify.
Unit of Measure (UOM). Select a unit of measure from the drop-down list. To learn about the default selections in this list, see Which units of measure are included in Procore's master list? and Add a Unit of Measure to the Unit of Measure Master List.
Unit Cost. Enter the monetary cost in this box to indicate the cost per unit of measurement.
Original Budget. Enter the total amount for the new line item. Do not enter commas and/or currency symbols in this field.
Click Add.
Repeat the steps above until all of your project's budget line items have been added.