What is a budget code in Procore's WBS?

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Dans la SDP de Procore, a est utilisé dans les outils Finances de Procore pour assurer le suivi des coûts et des recettes d’un projet de construction sur vos postes financiers.

  • Quelles sont les composantes d’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

  • À quoi ressemblent les codes budgétaires ?

  • Comment les segments sont-ils délimités dans la SDP ?

  • Comment créer des codes budgétaires ?

  • Quand puis-je commencer à créer des codes budgétaires dans Finances ?

  • Quels sont les outils de Finances qui disposent d’un bouton « Créer un code budgétaire » ?

  • Ai-je besoin d’autorisations supplémentaires pour créer des codes budgétaires dans Finances ?

  • Pourquoi ne puis-je pas importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore ?

Quelles sont les composantes d’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

Dans la SDP de Procore, les composantes d’un code budgétaire sont appelées segments. Voir Que sont les segments et les éléments de segment ? À l’aide de l’outil Admin, l’administrateur Procore de votre entreprise peut définir quels segments font partie d’un code budgétaire en définissant d’abord une structure de codes budgétaires à utiliser au niveau entreprise ou projet. Par défaut, il y a deux (2) segments obligatoires : le code de coût et le type de coût. Ceux-ci sont requis à la fois au niveau de l’entreprise et du projet. Il y a aussi un (1) segment facultatif au niveau projet : sous-projet. Le segment de sous-projet ne peut être activé qu’au niveau projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP.

Example

diagram_wbs_default-budget-code-structure-with-sub-job.png

À quoi ressemblent les codes budgétaires ?

Avec SDP de Procore, votre code budgétaire peut être simple ou complexe, en fonction du nombre de segments requis par votre entreprise ou votre structure des codes budgétaires au niveau projet. Cela dépend vraiment du type d’informations financières que vous souhaitez que vos équipes saisissent et suivent pour votre organisation et pour les projets de construction de votre organisation. Pour en savoir plus sur les segments, voir Que sont les segments et les éléments de segment ?

Example

The example below shows you a budget code structure with three (3) segments. Note that the cost code tier is a tiered segment.

diagram-wbs-flat-and-tiered-budget-code-structure.png

Comment les segments sont-ils délimités dans la SDP ?

Lors de la création d’un code budgétaire, il est également important de noter que dans l’interface utilisateur de l’application Web Procore, les segments à plusieurs niveaux sont délimités par un tiret (-) et les segments sont délimités par un point (.). Dans l’exemple ci-dessous, le segment « Code de coût » à plusieurs niveaux est compris entre 01 et 904 et chaque niveau est délimité par un tiret (-). Le segment suivant de la structure des codes budgétaires est « Type de coût » et la période (.) est utilisée comme délimiteur pour le séparer du code de coût.

Exemple de code budgétaire dans les outils Finances

Code de coût Segment à plusieurs niveaux

Type de coût Segment plat

budget-code.png

01-904

S=Contrat de sous-traitance

Comment créer des codes budgétaires ?

 Important

First, your company's Procore Administrator must define your company's budget code structure. See Create Your Company's Default Work Breakdown Structure. Next, you must define your budget code structure (you can use your company's default structure or customize one to be project-specific). This step can be performed by a user with 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. See Create Your Project's Work Breakdown Structure.

Une fois la SDP de votre projet créée, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent alors créer des codes budgétaires dans l’outil Finances de Procore. Pour obtenir des directives, voir Créer des codes budgétaires pour la SDP dans les outils Finances de Procore.

Quand puis-je commencer à créer des codes budgétaires dans Finances ?

Tout d’abord, l’administrateur Procore de votre entreprise doit définir la structure des codes budgétaires de votre entreprise. Ensuite, un administrateur de projet définit la structure des codes budgétaires pour un projet. Une fois la structure des codes budgétaires de votre projet définie, vous pouvez commencer à utiliser les outils Finances de Procore pour créer des codes budgétaires pour les postes financiers de votre projet. Voir Créer des codes budgétaires pour la SDP dans les outils Finances de Procore.

Quels sont les outils Procore qui disposent d’un bouton « Créer un code budgétaire » ?

Le bouton « Créer un code budgétaire » est pris en charge dans les outils Finances du projet de Procore. Les codes budgétaires créés dans les outils Finances du projet doivent utiliser le segment de niveau le plus bas disponible SAUF pour les codes budgétaires créés dans l’outil Contrats principaux.

Outils Finances du projet de Procore

Tutoriels

Budget
Dans l’outil Budget, lors de la création ou de la modification d’un poste budgétaire.

Ajouter un poste budgétaire

Événements de changement
Dans l’onglet Général, lors de l’ajout ou de la modification d’un poste d’événement de changement.

Créer un événement de changement

Ordres de changement
Dans la ventilation des coûts d’un ordre de changement de l’engagement, d’un ordre de changement au contrat principal, d’un ordre de changement potentiel de l’engagement ou d’un ordre de changement au contrat principal.

Créer un ordre de changement de l’engagement Créer un ordre de changement au contrat principal Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal

Contrats clients 1
Dans la ventilation des coûts d’un contrat client.

Créer des contrats clients

Engagements
Dans la ventilation des coûts et la ventilation des coûts du sous-traitant sur un bon de commande ou un contrat de sous-traitance.

Créer un bon de commande Créer un contrat de sous-traitance

Coûts directs
Dans la section Postes, lors de la création ou de la modification d’un coût direct.

Créer un coût direct

Financement 2
Dans la ventilation des coûts d’un financement.

Créer des financements

Contrats principaux Dans la ventilation des coûts d’un contrat principal.

Créer des contrats principaux

Ai-je besoin d’autorisations supplémentaires pour créer des codes budgétaires dans Finances ?

Non. Pour créer un code budgétaire, vous n’avez besoin que de l’autorisation de créer ou de modifier un élément avec l’outil Finances correspondant. Par exemple, pour créer un code budgétaire lors de l’ajout d’un poste à un coût direct, vous devez disposer d’une autorisation pour créer un coût direct. Voir Créer un coût direct. Pour créer un code budgétaire lors de la mise à jour de la ventilation des coûts sur un contrat principal, vous devez disposer d’une autorisation pour créer un contrat principal. Voir Créer des contrats principaux.

 Important

Bien que vous puissiez créer de nouveaux codes budgétaires à la volée, les éléments de segment qui font partie du code budgétaire doivent exister dans la structure des codes budgétaires au niveau entreprise. Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux éléments de segment à la volée. Seul un administrateur Procore peut créer une structure des codes budgétaires au niveau entreprise et seul un administrateur de projet peut créer une structure des codes budgétaires au niveau projet (et uniquement si l’administrateur Procore de votre entreprise a activé les paramètres « Actions au niveau projet ». Voir Créer la structure de découpage du projet par défaut de votre entreprise et Créer la structure de découpage du projet de votre projet.

Pourquoi ne puis-je pas importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore ?

Avec la structure de découpage du projet, un qui comprend un doit exister dans un au niveau de l’entreprise. Au lieu d’importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore, l’administrateur Procore de votre entreprise utilise l’application Procore Imports pour importer de nouveaux éléments de segment (par exemple, des codes de coût, des types de coût, des sous-projets et des segments personnalisés) dans votre structure de découpage du projet au niveau entreprise ou projet.

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