What is a budget code in Procore's WBS?

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Dans la SDP de Procore, a est utilisé dans les outils Finances de Procore pour assurer le suivi des coûts et des recettes d’un projet de construction sur vos postes financiers.

  • Quelles sont les composantes d’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

  • À quoi ressemblent les codes budgétaires ?

  • Comment les segments sont-ils délimités dans la SDP ?

  • Comment créer des codes budgétaires ?

  • Quand puis-je commencer à créer des codes budgétaires dans Finances ?

  • Quels sont les outils de Finances qui disposent d’un bouton « Créer un code budgétaire » ?

  • Ai-je besoin d’autorisations supplémentaires pour créer des codes budgétaires dans Finances ?

  • Pourquoi ne puis-je pas importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore ?

Quelles sont les composantes d’un code budgétaire dans la SDP de Procore ?

Dans la SDP de Procore, les composantes d’un code budgétaire sont appelées segments. Voir Que sont les segments et les éléments de segment ? À l’aide de l’outil Admin, l’administrateur Procore de votre entreprise peut définir quels segments font partie d’un code budgétaire en définissant d’abord une structure de codes budgétaires à utiliser au niveau entreprise ou projet. Par défaut, il y a deux (2) segments obligatoires : le code de coût et le type de coût. Ceux-ci sont requis à la fois au niveau de l’entreprise et du projet. Il y a aussi un (1) segment facultatif au niveau projet : sous-projet. Le segment de sous-projet ne peut être activé qu’au niveau projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SDP.

Example

diagram_wbs_default-budget-code-structure-with-sub-job.png

À quoi ressemblent les codes budgétaires ?

Avec SDP de Procore, votre code budgétaire peut être simple ou complexe, en fonction du nombre de segments requis par votre entreprise ou votre structure des codes budgétaires au niveau projet. Cela dépend vraiment du type d’informations financières que vous souhaitez que vos équipes saisissent et suivent pour votre organisation et pour les projets de construction de votre organisation. Pour en savoir plus sur les segments, voir Que sont les segments et les éléments de segment ?

Example

The example below shows you a budget code structure with three (3) segments. Note that the cost code tier is a tiered segment.

diagram-wbs-flat-and-tiered-budget-code-structure.png

Comment les segments sont-ils délimités dans la SDP ?

Lors de la création d’un code budgétaire, il est également important de noter que dans l’interface utilisateur de l’application Web Procore, les segments à plusieurs niveaux sont délimités par un tiret (-) et les segments sont délimités par un point (.). Dans l’exemple ci-dessous, le segment « Code de coût » à plusieurs niveaux est compris entre 01 et 904 et chaque niveau est délimité par un tiret (-). Le segment suivant de la structure des codes budgétaires est « Type de coût » et la période (.) est utilisée comme délimiteur pour le séparer du code de coût.

Exemple de code budgétaire dans les outils Finances

Code de coût Segment à plusieurs niveaux

Type de coût Segment plat

budget-code.png

01-904

S=Contrat de sous-traitance

Comment créer des codes budgétaires ?

 Important

First, your company's Procore Administrator must define your company's budget code structure. See Create Your Company's Default Work Breakdown Structure. Next, you must define your budget code structure (you can use your company's default structure or customize one to be project-specific). This step can be performed by a user with 'Admin' level permissions on the Project level Admin tool. See Create Your Project's Work Breakdown Structure.

Une fois la SDP de votre projet créée, les utilisateurs disposant des autorisations appropriées peuvent alors créer des codes budgétaires dans l’outil Finances de Procore. Pour obtenir des directives, voir Créer des codes budgétaires pour la SDP dans les outils Finances de Procore.

Quand puis-je commencer à créer des codes budgétaires dans Finances ?

Tout d’abord, l’administrateur Procore de votre entreprise doit définir la structure des codes budgétaires de votre entreprise. Ensuite, un administrateur de projet définit la structure des codes budgétaires pour un projet. Une fois la structure des codes budgétaires de votre projet définie, vous pouvez commencer à utiliser les outils Finances de Procore pour créer des codes budgétaires pour les postes financiers de votre projet. Voir Créer des codes budgétaires pour la SDP dans les outils Finances de Procore.

Quels sont les outils Procore qui disposent d’un bouton « Créer un code budgétaire » ?

Le bouton « Créer un code budgétaire » est pris en charge dans les outils Finances du projet de Procore. Les codes budgétaires créés dans les outils Finances du projet doivent utiliser le segment de niveau le plus bas disponible SAUF pour les codes budgétaires créés dans l’outil Contrats principaux.

Procore Project Financials Tools

Tutorials

Budget
In the Budget tool when creating or editing a budget line item.

Add a Budget Line Item

Change Events
In the General tab when adding or editing a change event line item.

Create a Change Event

Change Orders
In the Schedule of Values on a Commitment Change Order, a Prime Contract Change Order, a Commitment Potential Change Order, or a Prime Contract Change Order.

Create a Commitment Change Order Create a Prime Contract Change Order Create a Potential Change Order for a Prime Contract

Client Contracts 1
In the Schedule of Values of a client contract.

Create Client Contracts

Commitments
In the Schedule of Values and Subcontractor Schedule of Values on a purchase order or subcontract.

Create a Purchase Order Create a Subcontract

Direct Costs
In the Line Items section when creating or editing a direct cost.

Create a Direct Cost

Funding 2
In the Schedule of Values of a funding.

Create Fundings

Prime Contracts In the Schedule of Values of a prime contract.

Create Prime Contracts

Ai-je besoin d’autorisations supplémentaires pour créer des codes budgétaires dans Finances ?

Non. Pour créer un code budgétaire, vous n’avez besoin que de l’autorisation de créer ou de modifier un élément avec l’outil Finances correspondant. Par exemple, pour créer un code budgétaire lors de l’ajout d’un poste à un coût direct, vous devez disposer d’une autorisation pour créer un coût direct. Voir Créer un coût direct. Pour créer un code budgétaire lors de la mise à jour de la ventilation des coûts sur un contrat principal, vous devez disposer d’une autorisation pour créer un contrat principal. Voir Créer des contrats principaux.

 Important

While you can create new budget codes on the fly, the segment items that are part of the budget code must exist in the company level budget code structure. You cannot add new segment items on the fly. Only a Procore Administrator can create a company level budget code structure and only a project administrator can create a project level budget code structure (and only if your company's Procore Administrator has enabled the 'Project Level Actions' settings. See Create Your Company's Default Work Breakdown Structure and Create Your Project's Work Breakdown Structure.

Pourquoi ne puis-je pas importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore ?

Avec la structure de découpage du projet, un qui comprend un doit exister dans un au niveau de l’entreprise. Au lieu d’importer de nouveaux codes budgétaires dans Procore, l’administrateur Procore de votre entreprise utilise l’application Procore Imports pour importer de nouveaux éléments de segment (par exemple, des codes de coût, des types de coût, des sous-projets et des segments personnalisés) dans votre structure de découpage du projet au niveau entreprise ou projet.

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