Create a Prime Contract Change Order

Use the steps below when you need to create a prime contract change order.

• Required User Permissions:

  • 'Admin' level permissions on the project's Prime Contracts tool.

• Additional Information:

  • If you are using an account where is the Procore + DocuSign^© integration enabled, see DocuSign^©.

  • If the Change Events tool is active in Project Tools, you must complete the steps in Create a Change Event. Then follow the steps in Create a Prime Contract Change Order from a Change Event instead of the Steps below.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Not all ERP integrations support the sync of change orders. For those that do, additional requirements, limitations, and considerations vary depending on the ERP system your company's account is integrated with. See Things to Know About your ERP Integration for details.

• Create Prime Contracts

1. Navigate to the project's Prime Contracts tool.

2. Locate the prime contract to work with. Then click its Number link.

3. Click Create Prime Contract CO.
   

4. Complete the following fields:

   • Signer avec DocuSign

      Pointe

     Comment collecter des signatures avec DocuSign ? Une fois la saisie des données de l’élément terminée, Procore recommande de changer le statut de l’élément en « Envoyé pour signature » avant de cliquer sur le bouton Compléter avec DocuSign pour lancer l’application DocuSign®. Si vous ne vous êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à DocuSign®. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez préparer l’enveloppe DocuSign_ ®_ pour les signatures. Une fois le processus de signature terminé, Procore change automatiquement le statut de l’élément en « Approuvé » et marque l’élément comme « Exécuté ». Pour en savoir plus, consultez DocuSign®.

   • Nombre

      Notes

     • Procore automatically assigns the item a new number in sequential order. For example; 001, 002, 003, and so on.

     • To use a custom numbering scheme, enter any set of alphanumeric characters. Procore automatically assigns new numbers in sequential order using your custom scheme.

   • Date Created - Change Order

   • Révision

   • Created By - Change Order

   • Titre

   • Statut

   • Privé

   • Échéance

   • Date de facturation

   • Réviseur désigné

      Tip

     Are you the 'Designated Reviewer' on a change order? To learn how to submit an approve or reject response, see Approve or Reject a Change Order.

   • Date de paiement

   • Description

   • Impact sur le planning

   • Revised Substantial Completion Date - Change Order

      Note

     If the substantial completion date is enabled on the 'Configure Settings' page of the tool, Procore updates the change order's 'Revised Substantial Completion Date' field after the change order is placed into the Approved status.

   • Exécuté

   • Depending on the change order tier settings of the Prime Contract's tool, one (1) of these list boxes will appear:* Ordres de changement potentiels OR* Change Order Requests - Change Order (3-Tier)

5. Choose one (1) of these options:

   • To create the change order, click Create.
     OR

   • To create the change order and send email notifications, click Create & Email.
     OR

   • If you are using the Procore + DocuSign® integration to collect signatures, click Complete with DocuSign. To learn more, see DocuSign®.

• Approve or Reject Prime Contract Change Orders