Create a Prime Contract Change Order

Suivez les étapes ci-dessous lorsque vous devez créer un ordre de changement au contrat principal.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet.

• Informations complémentaires :

  • Si vous utilisez un compte sur lequel l’intégration Procore + DocuSign^© est activée, consultez DocuSign^©.

  • Si l’outil Événements de changement est actif dans Outils de projet, vous devez suivre les étapes décrites dans Créer un événement de changement. Suivez ensuite les étapes décrites dans Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement au lieu des étapes ci-dessous.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Not all ERP integrations support the sync of change orders. For those that do, additional requirements, limitations, and considerations vary depending on the ERP system your company's account is integrated with. See Things to Know About your ERP Integration for details.

• Créer des contrats principaux

1. Accédez à l’outil Contrats principaux du projet.

2. Recherchez le contrat principal avec lequel travailler. Cliquez ensuite sur son lien Numéro .

3. Cliquez sur Créer un OC de contrat principal.
   

4. Renseignez les champs suivants :

   • Signer avec DocuSign

      Pointe

     Comment collecter des signatures avec DocuSign ? Une fois la saisie des données de l’élément terminée, Procore recommande de changer le statut de l’élément en « Envoyé pour signature » avant de cliquer sur le bouton Compléter avec DocuSign pour lancer l’application DocuSign®. Si vous ne vous êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à DocuSign®. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez préparer l’enveloppe DocuSign_ ®_ pour les signatures. Une fois le processus de signature terminé, Procore change automatiquement le statut de l’élément en « Approuvé » et marque l’élément comme « Exécuté ». Pour en savoir plus, consultez DocuSign®.

   • Nombre

      Notes

     • Procore automatically assigns the item a new number in sequential order. For example; 001, 002, 003, and so on.

     • To use a custom numbering scheme, enter any set of alphanumeric characters. Procore automatically assigns new numbers in sequential order using your custom scheme.

   • Date de création - Ordre de modification

   • Révision

   • Créé par - Ordre de modification

   • Titre

   • Statut

   • Privé

   • Échéance

   • Date de facturation

   • Réviseur désigné

      Tip

     Are you the 'Designated Reviewer' on a change order? To learn how to submit an approve or reject response, see Approve or Reject a Change Order.

   • Date de paiement

   • Description

   • Impact sur le planning

   • Date d'achèvement substantielle révisée - Ordre de modification

      Note

     If the substantial completion date is enabled on the 'Configure Settings' page of the tool, Procore updates the change order's 'Revised Substantial Completion Date' field after the change order is placed into the Approved status.

   • Exécuté

   • Selon les paramètres du niveau d’ordre de changement de l’outil Contrat principal, une (1) de ces cases de liste apparaîtra :* Ordres de changement potentiels OU* Change Order Requests - Change Order (3-Tier)

5. Choisissez l’une (1) de ces options :

   • Pour créer l’ordre de changement, cliquez sur Créer.
     OU

   • Pour créer l’ordre de changement et envoyer des notifications par e-mail, cliquez sur Créer et envoyer par e-mail.
     OU

   • Si vous utilisez l’intégration Procore + DocuSign® pour collecter des signatures, cliquez sur Compléter avec DocuSign. Pour en savoir plus, consultez DocuSign®.

• Approuver ou rejeter les ordres de changement au contrat principal