Créer une nouvelle vue du budget
Things to Consider
Required User Permissions:
'Admin' on the Company Admin tool.
Additional Information:
To set up a budget view for real-time labor productivity, see Resource Tracking and Project Financials: Setup Guide.
To set up a labor productivity cost budget view, see Set Up the Procore Labor Productivity Cost Budget View.
Any user with 'Read Only' permission or higher on the Budget tool has access permission to apply the view to a project's budget. See Apply the View, Snapshot, Group, and Filter Options on a Budget or Forecasting View.
Pour les entreprises utilisant l’outil
Intégrations ERP : Afficher/MasquerSi le compte de votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP, Procore vous fournit automatiquement une vue du budget pour votre
. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ? pour plus de détails sur votre connecteur ERP spécifique.In Procore, the term integrated ERP System, is used to refer to Enterprise Resource Planning (ERP) software applications that can be configured to exchange data between Procore and a supported application using the Company level ERP Integrations tool. See Which ERP integrations are supported by Procore?
Toute vue du budget personnalisée que vous créez pour une intégration ERP doit contenir toutes les colonnes de données ERP requises. Cela garantit que Procore peut envoyer les données budgétaires requises à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise pour qu’elles soient acceptées en vue de leur exportation vers le système ERP intégré par un
. Voir Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable.In Procore, an Accounting Approver is an individual with the authority to accept and reject Procore data for export to an integrated ERP system. Accounting approvers can unlink several item types, such as commitments, commitment change orders, prime contract change orders, and subcontractor invoices, that have been synced between Procore and an integrated ERP system. See Which ERP Integrations are supported by Procore?
Autorisation utilisateur requise:
Pour ajouter ou modifier une vue du budget, cliquez sur « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.
Remarque: Le compte Procore de votre entreprise doit utiliser les outils Finances et Suivi des ressources de Procore.
Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.
Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.
Cliquez sur Configurer une nouvelle vue du budget.
Sous Vues standard, mettez en surbrillance Coût de productivité du travail Procore.
Cliquez sur Créer.
Nommez votre vue comme suit :
Nom de l’affichage. Saisissez un nom pour votre nouvelle vue. Dans cet exemple, nous l’avons nommé : Coût de productivité du travail
Voir la description. Saisissez une description pour votre vue. Dans cet exemple, nous avons saisi : Vue recommandée pour le rapport sur la productivité du coût du travail
Cliquez sur Configurer les colonnes. Ceci ouvre la fenêtre Configurer les colonnes illustrée ci-dessous.
