Créer une nouvelle vue du budget
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises:
« Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.
Informations complémentaires:
Pour configurer une vue du budget pour la productivité de la main-d’œuvre en temps réel, voir Suivi des ressources et Finances du projet : Guide de configuration.
Pour configurer une vue du budget coût de la productivité de la main-d'œuvre, voir Configurer la vue du budget Coût de la productivité de la main-d’œuvre Procore.
Tout utilisateur avec un autorisation « Lecture seule » ou supérieur dans l’outil Budget a accès à autorisation pour appliquer la vue au budget d’un projet. Voir Appliquer les options de vue, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget ou des prévisions.
Pour les entreprises utilisant l’outil
Intégrations ERP : Afficher/MasquerSi le compte de votre entreprise utilise l’outil Intégrations ERP, Procore vous fournit automatiquement une vue du budget pour votre
. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ? pour plus de détails sur votre connecteur ERP spécifique.Dans Procore, le terme Système ERP intégré est utilisé pour désigner les applications logicielles de planification des ressources d'entreprise (Enterprise Resource Planning – ERP) qui peuvent être configurées pour échanger des données entre Procore et une application prise en charge utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau Entreprise. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Toute vue du budget personnalisée que vous créez pour une intégration ERP doit contenir toutes les colonnes de données ERP requises. Cela garantit que Procore peut envoyer les données budgétaires requises à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise pour qu’elles soient acceptées en vue de leur exportation vers le système ERP intégré par un
. Voir Envoyer un budget à Intégrations ERP pour approbation comptable.Dans Procore, un approbateur de comptabilité est une personne ayant l'autorité d'accepter et de rejeter les données Procore pour l'exportation vers un système ERP intégré. Les approbateurs de comptabilité peuvent dissocier plusieurs types d'éléments, tels que les engagements, les ordres de changement de l'engagement, les ordres de changement au contrat principal et les factures de sous-traitants, qui ont été synchronisés entre Procore et un système ERP intégré. Voir Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?
Autorisation utilisateur requise:
Pour ajouter ou modifier une vue du budget, cliquez sur « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.
Remarque: Le compte Procore de votre entreprise doit utiliser les outils Finances et Suivi des ressources de Procore.
Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.
Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.
Cliquez sur Configurer une nouvelle vue du budget.
Sous Vues standard, mettez en surbrillance Coût de productivité du travail Procore.
Cliquez sur Créer.
Nommez votre vue comme suit :
Nom de l’affichage. Saisissez un nom pour votre nouvelle vue. Dans cet exemple, nous l’avons nommé : Coût de productivité du travail
Voir la description. Saisissez une description pour votre vue. Dans cet exemple, nous avons saisi : Vue recommandée pour le rapport sur la productivité du coût du travail
Cliquez sur Configurer les colonnes. Ceci ouvre la fenêtre Configurer les colonnes illustrée ci-dessous.
