Appliquer des ensembles de champs configurables aux projets
Arrière-plan
Un ensemble de champs configurables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou masqués selon les besoins de votre entreprise. Cela permet un meilleur contrôle de l’entrée de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des éléments dans les projets Procore.
Voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.
Informations complémentaires :
Par défaut, les ensembles de champs configurables ne sont appliqués qu’aux nouveaux projets. Cependant, vous pouvez sélectionner les projets existants auxquels les appliquer.
L’application d’un ensemble de champs configurables à un projet existant peut avoir un impact sur tous les éléments nouveaux ou existants créés ou mis à jour à l’aide de l’ensemble de champs, y compris les modifications apportées aux exigences de champ ou aux champs personnalisés. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Modifier des ensembles de champs configurables .
Les ensembles de champs configurables appliqués aux projets seront reflétés dans les applications Web et mobiles de Procore.
Si vous souhaitez configurer des ensembles de champs pour des outils spécifiques, voir Que sont les ensembles de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?
Conditions préalables
Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables OU Cliquez ici pour voir les étapes.
Navigate to the Company level Admin tool.
Under 'Tool Settings', click the tool you want to create configurable fieldsets for.
Click the Fieldsets tab.
Note: Tools without other settings in the Company level Admin tool will open to this page automatically.Click Create Fieldset and if required, select the fieldset type.
Enter a name for the fieldset, then click Create.
On the 'Edit Fieldset' page, each field name has the following options:
Do one of the following:
Click the toggle to the ON
position to make the field visible in the section. Click the toggle to the OFF
position to hide the field in the section.
Note: A faded toggle
icon indicates that the field is visible and cannot be changed to hidden.
Do one of the following:
Mark the 'Required' checkbox to designate the field as required.
Clear the 'Required' checkbox to designate the field as optional. Notes:
Fields without a checkbox are optional by default and cannot be changed to required.
A gray marked checkbox
indicates that the field is required by default and cannot be changed to optional.
Optional: If available, click Create Section to create a new section. See Create Custom Sections.
Click Save.
In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Assign Projects to add the fieldset to projects.
In the 'Assign Projects' window, mark the checkbox next to each project you want to apply the fieldset to and click Update.
In the 'Apply changes to [#] project(s)?' window, click Confirm.
Optional: To set a fieldset as the default for new projects, click the
icon at the end of its row on the 'Fieldsets' tab and select Set as New Project Default. Note
Les projets créés à partir d’un modèle de projet comprenant des ensembles de champs hériteront des ensembles de champs du modèle de projet au lieu des ensembles de champs par défaut de votre entreprise. Voir Configurer un modèle de projet.
