Assigner une vue du budget à un projet Procore

Lorsqu’une nouvelle vue du budget a été configurée dans le compte Procore de votre entreprise, l’administrateur Procore de votre entreprise peut l’assigner à un (1) ou plusieurs projets Procore. Cette action rend la vue du budget disponible en tant qu’option pouvant être appliquée par les utilisateurs finaux dans la liste déroulante Vue de l’outil Budget.

• Autorisation utilisateur requise:

  • « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous Paramètres des outils, cliquez sur Budget.

3. Sous Vues du budget, cliquez sur la vue du budget que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.

4. Cochez les cases de votre choix dans la liste Assigner aux projets .
   

   • Pour assigner la vue du budget à tous les projets Procore de votre entreprise, cochez la case Tous les projets sélectionnés.
     Remarque: si vous avez activé l’outil Coûts directs et/ou l’outil Intégrations ERP, des options de menu supplémentaires s’affichent. Pour en savoir plus, voir Coûts directs et Quelles intégrations ERP sont prises en charge par Procore ?.

   • Pour assigner la vue du budget à un (1) ou plusieurs projets, placez un coche à côté des projets souhaités.
     Remarque : Sélectionnez des modèles de projet à reporter dans la vue du budget les nouveaux projets créés à l’aide de ces modèles. Voir Report de vues du budget à partir d’un modèle de projet.

5. Répétez les étapes ci-dessus pour chaque vue que vous souhaitez ajouter à vos projets.

6. Cliquez sur Terminé.

• Appliquer les options d’affichage, d’instantané, de groupe et de filtre à une vue du budget