Configurer les paramètres par défaut de l’outil Estimation

Vous pouvez configurer le modèle comptable de bénéfice, le système de mesure, le symbole monétaire, les codes de coût, les types de coûts et les pages de couverture par défaut à utiliser dans l’outil Estimation pour tous vos projets.

• Autorisations utilisateur requises

• Une fois enregistrés, les paramètres de code de coût et de type de coût ne sont appliqués qu’aux nouveaux projets.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Estimation.

3. Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails sur les paramètres que vous pouvez configurer pour les projets :

   • Estimation

   • Unités

   • Codes et types de coûts

   • Pages de couverture

   • Configurer les vues par défaut pour l’estimation

4. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Estimation

• Sélectionnez votre modèle comptable et votre structure bénéficiaire :

  • Marge bénéficiaire: les ventes moins le coût des marchandises vendues. Voir Quelle est la différence entre marge et marge ?

    • Pour utiliser le profit de marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule en position ON.

    • Saisissez le « Pourcentage de marge minimale sur les matériaux » et le « Pourcentage minimum de marge sur la main-d’œuvre ».

       Note

      If a 'Minimum Margin Profit' is set, users creating estimates cannot set a markup or margin in an estimate that is lower than the value configured here, unless they have 'Admin' level permissions to the tool.

  • Marge de profit: Le montant duquel le coût est augmenté sur un produit pour arriver au prix de vente. Voir Quelle est la différence entre marge et marge ?

    • Pour utiliser le profit de marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule en position ON.

    • Saisissez le pourcentage de marge de marge minimum et le pourcentage de marge de main-d’œuvre minimum

       Note

      If a 'Minimum Markup Profit' is set, users creating estimates cannot set a markup or margin in an estimate that is lower than the value configured here, unless they have 'Admin' level permissions to the tool.

  • Tarification au coût unitaire: lors de l’utilisation de la tarification au coût unitaire pour la main-d’œuvre, la main-d’œuvre est fixée à un taux forfaitaire. Voir Quelle est la différence entre les taux de main-d’œuvre individuels et les prix au coût unitaire de la main-d’œuvre ?

    • Si vous souhaitez activer la tarification au coût unitaire pour la main-d’œuvre, commutez le bouton en position ON.

       Note

      • When Unit Cost Pricing is enabled, labor is set at a flat rate. It calculates labor as Quantity x Labor Cost.

      • If disabled, labor is set as a Labor Rate. When using labor rates, you set the labor rate as the cost per hour/minute, and then indicate how many minutes or hours are needed. You can also include a 'difficulty' multiplier that indicates how many people are needed to perform the work.

Unités

Système de mesure par défaut

• Sélectionnez Impérial ou Métrique comme système de mesure par défaut pour tous les projets.
  Note: Le système de mesure peut être modifié pour un projet individuel si nécessaire. Voir Configurer les paramètres : Estimation.

Symbole monétaire

• Si vous souhaitez modifier le symbole monétaire affiché dans les estimations de tous les projets, saisissez le symbole dans le champ (par exemple, $, € ou AUD).
  Note: Le symbole ne peut pas comporter plus de 3 caractères.

Codes et types de coûts

• Si vous êtes intégré à QuickBooks®, cliquez sur le bouton bascule en position ON pour utiliser uniquementlescodes conviviaux QuickBooks ®.
  Ce paramètre est uniquement destiné aux projets intégrés à QuickBooks®. L’activation de ce paramètre supprimera les types de coûts et définira automatiquement tous les codes de coût sur « Autre » afin que les estimations puissent être transférées au budget dans Procore.
  Note: Ce paramètre n’est pas rétroactif, de sorte que toute estimation utilisant d’autres types de coûts sera transférée au budget avec les types de coûts précédemment attribués. Vous devrez créer une nouvelle estimation pour que les codes de coût figurent dans le budget sans types de coûts personnalisés.

• Sélectionnez ce que vous souhaitez envoyer au budget :

  • Envoyer les coûts uniquement

  • Envoyer l’estimation complète, y compris les ajustements supplémentaires

    • Pour les ajustements de prix standard tels que les bénéfices, les frais généraux, les remises, les taxes et autres :

      • Cliquez sur le bouton ON pour mapper chacun à des types de coûts et des codes de coûts individuels.
        OU

      • Commutez le bouton en position OFF pour appliquer les mêmes paramètres à tous.

      • Sélectionnez la façon dont vous souhaitez répartir les ajustements sous les lignes de votre budget :

        • Répartissez entre les éléments d’estimation.

        • Résumer en codes budgétaires spécifiques.

          • Cliquez sur Sélectionner ou sur la sélection actuelle pour configurer le code de coût et le type de coût pour chacun.

          • Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pages de couverture

Vous pouvez choisir d’ajouter des pages de garde et d’annexe au format PDF qui peuvent être utilisées dans les exportations de propositions.

• Pour ajouter des pages de garde à utiliser pour les estimations:

  1. Cliquez sur Ajouter une couverture.

  2. Sélectionnez un fichier à charger.

  3. Cliquez sur Charger.
     Le fichier est ajouté automatiquement.

• Pour supprimer une page de garde:

  1. Cliquez sur l’icône de la corbeille à côté du fichier.

  2. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.

Configurer les affichages par défaut

Voir Configurer les vues par défaut pour l’estimation