Configurer les paramètres : Tableau d’appel d’offres

Vous pouvez configurer le modèle comptable de bénéfice, le système de mesure, le symbole monétaire, les codes de coût, les types de coûts et les pages de couverture par défaut à utiliser dans le tableau d’appel d’offres ou l’outil de planification de portefeuille pour tous vos projets.

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .

• Une fois enregistrés, les paramètres de code de coût et de type de coût ne sont appliqués qu’aux nouveaux projets.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails sur les paramètres que vous pouvez configurer pour les projets :

   • Estimation

   • Unités

   • Codes et types de coûts

   • Pages de couverture

   • Étapes du projet

   • Champs personnalisés

   • Estimer le nombre de vues

4. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Estimation

• Select your accounting model and profit structure:

  • Profit Margin: Sales minus the cost of goods sold. See What is the difference between markup and margin?

    • To use Minimum Margin Profit, click the toggle to the ON position.

    • Enter the 'Minimum Material Margin Percentage' and 'Minimum Labor Margin Percentage.

       Note

      If a 'Minimum Margin Profit' is set, users creating estimates cannot set a markup or margin in an estimate that is lower than the value configured here, unless they have 'Admin' level permissions to the tool.

  • Profit Markup: The amount by which the cost is increased on a product to arrive at the selling price. See What is the difference between markup and margin?

    • To use Minimum Markup Profit, click the toggle to the ON position.

      • Enter the Minimum Markup Margin Percentage and Minimum Labor Markup Percentage

         Note

        If a 'Minimum Markup Profit' is set, users creating estimates cannot set a markup or margin in an estimate that is lower than the value configured here, unless they have 'Admin' level permissions to the tool.

  • Unit Cost Pricing: When using unit cost pricing for labor, labor is set at a flat rate. See What is the difference between individual labor rates and unit cost pricing for labor?

    • If you want to enable Unit Cost pricing for labor, click the toggle to the ON position.

       Note

      • When Unit Cost Pricing is enabled, labor is set at a flat rate. It calculates labor as Quantity x Labor Cost.

      • If disabled, labor is set as a Labor Rate. When using labor rates, you set the labor rate as the cost per hour/minute, and then indicate how many minutes or hours are needed. You can also include a 'difficulty' multiplier that indicates how many people are needed to perform the work.

Unités

Default Measurement System

• Select Imperial or Metric as the default measurement system for all projects.
  Note: The measurement system can be changed for an individual project if needed. See Configure Settings: Estimating.

Currency Symbol

• If you want to change the currency symbol shown on estimates across all projects, type the symbol in the field (for example, $, €, or AUD).
  Note: The symbol cannot be more than 3 characters long.

Codes et types de coûts

• If you are integrated with QuickBooks®, click the toggle to the ON position to Use QuickBooks® Friendly Codes Only.
  This setting is only intended for projects integrated with QuickBooks®. Enabling this setting will remove cost types and automatically set all cost codes to 'Other' so that estimates can be pushed to the budget in Procore. Note: This setting is not retroactive, so any estimates using other cost types will push to the budget with the previously assigned cost types. You will need to create a new estimate to have the cost codes on the budget without custom cost types.

• Select what you want to send to the budget:

  • Send Costs Only

  • Send Entire estimate Including Additional Adjustments

    • For standard price adjustments such as Profit, Overhead, Discount, Taxes, and Others:

      • Click the toggle to the ON position to map each to individual cost types and cost codes.
        OR

      • Click the toggle to the OFF position to apply the same settings to all

      • Select how you want to distribute below the line adjustments to your budget:

        • Spread across estimate items.

        • Summarize into specific budget codes.

          • Click Select or the current selection to configure the cost code and cost type for each.

          • Click Save Changes.

Pages de couverture

You can choose to add PDF cover and appendix pages that can be used in proposal exports.

• To add cover pages to use for estimates:

  1. Click Add Cover.

  2. Select a file to upload.

  3. Click Upload.
     The file is added automatically.

• To delete a cover page:

  1. Click the trash bin icon next to the file.

  2. Click Delete to confirm the deletion.

Étapes du projet

Les étapes du projet apparaissent sous forme d’onglets sur le tableau d’appel d’offres.

• Entrez le nom de l’étape du projet et sélectionnez une couleur correspondante.

• Pour masquer les états de projet vides, basculez le bouton en position ON.

• Pour réinitialiser les paramètres par défaut, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Réinitialiser les paramètres par défaut.

Champs personnalisés

• Pour afficher les champs personnalisés, basculez le bouton en position ACTIVÉ.

Estimer le nombre de vues

Créez et gérez des modèles d’affichage en colonnes configurables.

Créer un nouveau modèle de vue d’estimation

1. Cliquez sur l’icône pour commencer la création d’un nouveau modèle de vue d’estimation .

2. Renseignez les champs suivants :

   • Nom de l’affichage

   • Description

3. Cliquez sur le bouton ON en position ON à côté des colonnes que vous souhaitez rendre visibles dans la vue Estimation.
   OU
   Commutez le bouton en position OFF à côté des colonnes que vous souhaitez masquer dans la vue Estimation.

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour terminer la création de la vue de l’estimation.

Modifier une vue d’estimation

Apporter des modifications à une vue d’estimation existante.

1. Cliquez sur le nom de la vue d’estimation que vous souhaitez modifier
   OU
   Cliquez sur les points de suspension verticaux puis sur Modifier l’élément à côté de la vue d’estimation que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez les champs suivants :

   • Nom de l’affichage

   • Description

3. Cliquez sur le bouton ON en position ON à côté des colonnes que vous souhaitez rendre visibles dans la vue Estimation.
   OU
   Commutez le bouton en position OFF à côté des colonnes que vous souhaitez masquer dans la vue Estimation.

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour terminer la modification de la vue de l’estimation.

Définir une vue d’estimation par défaut

Définir une vue d’estimation spécifique par défaut pour les estimations.

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la vue d’estimation que vous souhaitez définir par défaut.

2. Cliquez sur Définir comme valeur par défaut.

Supprimer une vue d’estimation

Définir une vue d’estimation spécifique par défaut pour les estimations.

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la vue d’estimation que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer .
   Remarque : Les vues d’estimation par défaut ne peuvent pas être supprimées.