Configurer les paramètres : Tableau d’appel d’offres

Vous pouvez configurer le modèle comptable de bénéfice, le système de mesure, le symbole monétaire, les codes de coût, les types de coûts et les pages de couverture par défaut à utiliser dans le tableau d’appel d’offres ou l’outil de planification de portefeuille pour tous vos projets.

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .

• Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .

• Une fois enregistrés, les paramètres de code de coût et de type de coût ne sont appliqués qu’aux nouveaux projets.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Consultez les sections ci-dessous pour plus de détails sur les paramètres que vous pouvez configurer pour les projets :

   • Estimation

   • Unités

   • Codes et types de coûts

   • Pages de couverture

   • Étapes du projet

   • Champs personnalisés

   • Estimer le nombre de vues

4. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Estimation

• Sélectionnez votre modèle comptable et votre structure bénéficiaire :

  • Marge bénéficiaire: les ventes moins le coût des marchandises vendues. Voir Quelle est la différence entre marge et marge ?

    • Pour utiliser le profit de marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule en position ON.

    • Saisissez le « Pourcentage de marge minimale sur les matériaux » et le « Pourcentage minimum de marge sur la main-d’œuvre ».

       Remarque

      Si une « marge bénéficiaire minimale » est définie, les utilisateurs qui créent des estimations ne peuvent pas définir de marge ou de marge dans une estimation inférieure à la valeur configurée ici, à moins qu’ils ne disposent d’autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil.

  • Marge de profit: Le montant duquel le coût est augmenté sur un produit pour arriver au prix de vente. Voir Quelle est la différence entre marge et marge ?

    • Pour utiliser le profit de marge minimum, cliquez sur le bouton à bascule en position ON.

      • Saisissez le pourcentage de marge de marge minimum et le pourcentage de marge de main-d’œuvre minimum

         Remarque

        Si un « Profit de marge minimum » est défini, les utilisateurs qui créent des estimations ne peuvent pas définir de marge ou de marge dans une estimation inférieure à la valeur configurée ici, à moins qu’ils ne disposent d’autorisations de niveau 'Admin' dans l’outil.

  • Tarification au coût unitaire: lors de l’utilisation de la tarification au coût unitaire pour la main-d’œuvre, la main-d’œuvre est fixée à un taux forfaitaire. Voir Quelle est la différence entre les taux de main-d’œuvre individuels et les prix au coût unitaire de la main-d’œuvre ?

    • Si vous souhaitez activer la tarification au coût unitaire pour la main-d’œuvre, commutez le bouton en position ON.

       Remarque

      • Lorsque la tarification au coût unitaire est activée, la main-d’œuvre est fixée à un taux forfaitaire. Il calcule la main-d’œuvre comme Quantité x Coût de la main-d’œuvre.

      • S’il est désactivé, la main-d’œuvre est définie comme un taux de main-d’œuvre. Lorsque vous utilisez les taux de main-d’œuvre, vous définissez le taux de main-d’œuvre comme coût par heure/minute, puis indiquez la quantité de minutes ou d’heures requises. Vous pouvez également inclure un multiplicateur de « difficulté » qui indique le nombre de personnes nécessaires pour effectuer le travail.

Unités

Système de mesure par défaut

• Sélectionnez Impérial ou Métrique comme système de mesure par défaut pour tous les projets.
  Note: Le système de mesure peut être modifié pour un projet individuel si nécessaire. Voir Configurer les paramètres : Estimation.

Symbole monétaire

• Si vous souhaitez modifier le symbole monétaire affiché dans les estimations de tous les projets, saisissez le symbole dans le champ (par exemple, $, € ou AUD).
  Remarque : Le symbole ne peut pas comporter plus de 3 caractères.

Codes et types de coûts

• Si vous êtes intégré à QuickBooks®, cliquez sur le bouton bascule en position ON pour utiliser uniquementlescodes conviviaux QuickBooks ®.
  Ce paramètre est uniquement destiné aux projets intégrés à QuickBooks®. L’activation de ce paramètre supprimera les types de coûts et définira automatiquement tous les codes de coût sur « Autre » afin que les estimations puissent être transférées au budget dans Procore. Note: Ce paramètre n’est pas rétroactif, de sorte que toute estimation utilisant d’autres types de coûts sera transférée au budget avec les types de coûts précédemment attribués. Vous devrez créer une nouvelle estimation pour que les codes de coût figurent dans le budget sans types de coûts personnalisés.

• Sélectionnez ce que vous souhaitez envoyer au budget :

  • Envoyer les coûts uniquement

  • Envoyer l’estimation complète, y compris les ajustements supplémentaires

    • Pour les ajustements de prix standard tels que les bénéfices, les frais généraux, les remises, les taxes et autres :

      • Cliquez sur le bouton ON pour mapper chacun à des types de coûts et des codes de coûts individuels.
        OU

      • Cliquez sur le bouton bascule en position OFF pour appliquer les mêmes paramètres à tous

      • Sélectionnez la façon dont vous souhaitez répartir les ajustements sous les lignes de votre budget :

        • Répartissez entre les éléments d’estimation.

        • Résumer en codes budgétaires spécifiques.

          • Cliquez sur Sélectionner ou sur la sélection actuelle pour configurer le code de coût et le type de coût pour chacun.

          • Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pages de couverture

Vous pouvez choisir d’ajouter des pages de garde et d’annexe au format PDF qui peuvent être utilisées dans les exportations de propositions.

• Pour ajouter des pages de garde à utiliser pour les estimations:

  1. Cliquez sur Ajouter une couverture.

  2. Sélectionnez un fichier à charger.

  3. Cliquez sur Charger pour ajouter le fichier.

• Pour supprimer une page de garde:

  1. Cliquez sur l’icône de la corbeille à côté du fichier.

  2. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.

Étapes du projet

Les étapes du projet apparaissent sous forme d’onglets sur le tableau d’appel d’offres.

• Entrez le nom de l’étape du projet et sélectionnez une couleur correspondante.

• Pour masquer les états de projet vides, commutez le bouton en position ON.

• Pour réinitialiser les paramètres par défaut, cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Réinitialiser les paramètres par défaut.

Champs personnalisés

• Pour afficher les champs personnalisés, basculez le bouton en position ON.

• Le tableau des appels d’offres prend en charge cinq types de champs personnalisés :

  • Nombre

  • Date

  • Texte brut (court)

  • Case à cocher

  • Sélection unique

Estimer le nombre de vues

Créez et gérez des modèles d’affichage en colonnes configurables.

Créer un nouveau modèle de vue d’estimation

1. Cliquez sur l’icône Ajouter pour commencer la création d’un nouveau modèle de vue d’estimation.

2. Renseignez les champs suivants :

   • Nom de l’affichage

   • Description

3. Cliquez sur le bouton à bascule en position ACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez rendre visibles dans la vue d’estimation.
   OU
   Cliquez sur le bouton OFF position à côté des colonnes que vous souhaitez masquer dans la vue d’estimation.

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour terminer la création de la vue de l’estimation.

Modifier une vue d’estimation

Apporter des modifications à une vue d’estimation existante.

1. Cliquez sur le nom de la vue d’estimation que vous souhaitez modifier.
   OU
   Cliquez sur les points de suspension verticaux et sélectionnez Modifier l’élément à côté de la vue d’estimation que vous souhaitez modifier.

2. Modifiez les champs suivants :

   • Nom de l’affichage

   • Description

3. Cliquez sur le bouton à bascule en position ACTIVÉ à côté des colonnes que vous souhaitez rendre visibles dans la vue d’estimation.
   OU
   Cliquez sur le bouton OFF position à côté des colonnes que vous souhaitez masquer dans la vue d’estimation.

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications pour terminer la modification de la vue de l’estimation.

Définir une vue d’estimation par défaut

Définir une vue d’estimation spécifique par défaut pour les estimations.

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la vue d’estimation que vous souhaitez définir par défaut.

2. Cliquez sur Définir comme valeur par défaut.

Supprimer une vue d’estimation

Définir une vue d’estimation spécifique par défaut pour les estimations.

1. Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté de la vue d’estimation que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur Supprimer .
   Remarque : les vues d’estimation par défaut ne peuvent pas être supprimées.