Créer un modèle de formulaire au niveau entreprise

La création de modèles de formulaires personnalisés au niveau entreprise permet aux utilisateurs d’utiliser facilement les mêmes modèles de formulaires pour plusieurs projets sans avoir à charger les modèles séparément pour chaque projet. Les utilisateurs peuvent charger des PDF à remplir que les membres de l’équipe peuvent remplir et stocker dans l’outil Formulaires au niveau projet.

• Autorisations utilisateur requises:

  • « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Exigences:

  • Les modèles de formulaires personnalisés doivent avoir l’extension de nom de fichier PDF et être convertis en un formulaire PDF à remplir. Voir Qu’est-ce qu’un PDF à remplir ? et Comment créer un PDF à remplir ? Remarque: les fichiers PDF basés sur XFA ne sont compatibles qu’avec les logiciels Adobe. Voir Quels sont les types de fichiers pris en charge par l’outil Formulaires ?

• Informations complémentaires:

  • Les modèles de formulaires ajoutés au niveau entreprise seront automatiquement disponibles sur tous les projets avec l’outil Formulaires.

  • Si vous avez l’intention d’utiliser des champs de signature dans vos PDF à remplir, veuillez noter que tous les champs de signature doivent être ajoutés manuellement lors de la préparation du PDF à remplir. Si les champs de signature sont automatiquement générés par le logiciel que vous avez choisi, ils ne peuvent pas être interprétés comme des champs de signature par des applications tierces telles que Procore.* Note: Lors de la préparation d’un PDF à remplir avec Adobe Acrobat, laissez l’option « Ce document nécessite des signatures » non cochée.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres des outils », cliquez sur Formulaires.

3. Cliquez surModèle de formulaire.

4. Entrez les champs suivants. Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque * :

   • Titre*: saisissez un nom pour le formulaire. Le titre du modèle sera inclus dans tout formulaire créé à partir du modèle et pourra être recherché dans l’outil Formulaires du projet.

   • Description: facultatif : saisissez une brève description de l’objectif, du contenu et/ou du public auquel s’adresse ce formulaire.

   • Formulaire PDF*: ajoutez un PDF à remplir à utiliser pour le modèle de formulaire. Effectuez l’une des opérations suivantes :

     • Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez Charger un fichier depuis votre ordinateur ou Sélectionner un fichier dans Procore.

     • Glissez et déposez le PDF à remplir depuis votre ordinateur dans la zone grise.

5. Cliquez sur Créer un modèle.

• Remplir un formulaire

• Remplir un formulaire (iOS)

• Remplir un formulaire (Android)