Créer un modèle d’élément de réserve au niveau entreprise

If you're a Punch List tool Admin, you may find it useful to add custom punch list item templates. While Procore provides a default library of common punch list items for all companies, you can add your own custom templates for punch list items specific to your project. These templates can be organized by type and configured to include a default trade, Punch Manager, Assignee, and Final Approver for the item. These templates are only available for use on a mobile device; when a team member creates a new punch list item from a mobile device, they can select one of these templates, which will auto-fill fields with default information. You can then add or edit any information as needed.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Les modèles d’élément de réserve créés au niveau entreprise seront ajoutés dynamiquement à tous les projets de l’entreprise.

  • Les utilisateurs disposant d’une autorisation de niveau « Admin » dans l’outil Liste de réserves peuvent désactiver les modèles au niveau projet si un certain modèle ne s’applique pas.

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Liste de réserves.

3. Choisissez parmi ces options :

   • Pour configurer un modèle d’élément de réserve pour une catégorie, procédez comme suit :

     • Catégorie (modèle d’élément de réserve)Remarque: si aucune catégorie n’est présente, suivez les étapes décrites dans Créer une catégorie de modèle d’élément de réserve au niveau entreprise.

     • Modèle (nom du modèle d’élément de réserve)

     • Métier (modèle d’élément de réserve)

   • Pour appliquer un métier à une catégorie entière, procédez comme suit :

     • Commerce. À côté de la catégorie souhaitée, sélectionnez le métier que vous souhaitez appliquer à tous les modèles d’élément de réserve de cette catégorie. Les métiers peuvent être ajoutés à cette liste à l’aide de l’outil Admin. Voir Ajouter un métier personnalisé.

       

     • Lorsque la case « Appliquer le métier à la catégorie » s’affiche, cliquez sur Continuer pour appliquer ce métier à tous les modèles d’élément de réserve de cette catégorie.

4. Cliquez sur Soumettre.

• Optionnel: Accédez à l’outil Liste de réserves au niveau projet et ajoutez une personne assignée par défaut. Voir Configurer les paramètres avancés : Liste de réserves.

• Créer un élément de la liste de réserves (iOS)

• Créer un élément de la liste de réserves (Android)