Créer des sections personnalisées

Personnalisé champs créés dans l’outil Niveau entreprise Admin pour certains outils de Procore peuvent être ajoutés à personnalisé sections. Les sections personnalisées s’affichent sous la section « Informations générales » d’un élément.

• Autorisations utilisateur requises

• Informations complémentaires :

  • Pour voir quels outils prennent en charge les sections personnalisées, voir Que sont les sections personnalisées et quels outils Procore les prennent en charge ?

• Créer de nouveaux ensembles de champs configurables

• Créer de nouveaux champs personnalisés

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur l’outil pour lequel vous souhaitez créer une section personnalisée.

3. Cliquez sur Ensembles de champs.

4. Cliquez sur Modifier à côté de l’ensemble de champs auquel vous souhaitez ajouter une section personnalisée OU cliquez sur Créer pour créer un nouvel ensemble de champs. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.

5. Cliquez sur +Ajouter une section.

6. Dans la fenêtre « Ajouter une section », entrez un nom pour la section et cliquez sur Ajouter.

7. Pour ajouter un ou plusieurs champs personnalisés à la nouvelle section personnalisée, cliquez sur Ajouter un champ personnalisé sous le nom de la section personnalisée.

8. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Cliquez sur Choisir parmi existant pour ajouter un champ personnalisé existant.

   • Cliquez sur Créer pour créer et ajouter un nouveau champ personnalisé. Voir Créer des champs personnalisés dans un ensemble de champs.

9. Répétez les étapes 5 à 8 pour ajouter d’autres sections personnalisées.

10. Facultatif : Pour réorganiser les sections personnalisées, procédez comme suit :

    1. Passez votre curseur à côté de la section personnalisée jusqu’à ce que l’icônede poignée s’affiche.

    2. Cliquez sur l’icône de poignée et faites glisser la section personnalisée au-dessus ou en dessous d’une autre section personnalisée.

11. Facultatif : Pour déplacer un champ personnalisé vers une autre section personnalisée, procédez comme suit :

    1. Passez votre curseur à côté du champ personnalisé jusqu’à ce que l’icônede poignée s’affiche.

    2. Cliquez sur l’icône de poignée et faites glisser le champ personnalisé au-dessus du bouton Ajouter un champ personnalisé dans la section personnalisée vers laquelle vous souhaitez le déplacer.

12. Cliquez sur Enregistrer.