Modifier un modèle de plan d’action au niveau entreprise

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau entreprise

• Informations complémentaires :

  • Les informations générales par défaut et les sections et éléments par défaut peuvent être modifiés lors de la création d’un plan d’action à partir d’un modèle par les utilisateurs disposant des autorisations appropriées.

  • Vous pouvez définir les modèles sur « Privé » par défaut. Cependant, lors de la création d’un plan d’action à partir d’un modèle, les utilisateurs peuvent choisir de rendre le plan d’action privé ou non.

• Créer des types de plans d’action

• Optionnel: Créer un modèle de plan d’action au niveau entreprise

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Plans d’action.

3. Accédez à l’onglet « Modèles ».

4. Cliquez sur Modifier à côté du modèle de plan d’action que vous souhaitez modifier.

5. Cliquez dans les champs que vous souhaitez modifier sous Informations générales et Sections et éléments.

6. Cliquez sur +Ajouter un élément pour ajouter des éléments aux sections de votre plan d’action.

7. Cliquez sur +Ajouter une section pour ajouter des sections supplémentaires à votre plan d’action.

8. Continuez à modifier les sections et les éléments si nécessaire.

   • Copier des sections ou des éléments

   • Modifier des éléments par lot

   • Réorganiser des sections ou des éléments

   • Supprimer des sections ou des éléments

Copier des sections et des éléments sur un plan d’action

1. Sous « Sections et éléments », recherchez la section ou l’élément que vous souhaitez copier.

2. Si vous copiez une section, passez la souris sur la barre de titre de la section et cliquez sur Dupliquer .
   OU
   si vous copiez un élément, survolez l’élément et cliquez sur Dupliquer .

3. Remplissez les informations nécessaires dans la section ou l’élément nouvellement créé.

Modifier des éléments par lot

1. Cochez les cases à côté des éléments que vous souhaitez modifier.

2. Sélectionnez pour ajouter, modifier ou remplacer des personnes assignées en fonction de la modification que vous souhaitez apporter.

   • Vous pouvez ajouter des personnes assignées, des enregistrements ou des références.

   • Vous pouvez modifier les critères d’acceptation, les dates d’échéance ou le statut de l’élément.

   • Vous pouvez remplacer les personnes assignées et mettre à jour leur méthode de vérification.

3. Saisissez les nouvelles informations.

Réorganiser des sections ou des éléments

1. Survolez le début de la ligne contenant la section ou l’élément que vous souhaitez déplacer.

2. Cliquez sur l’icône de la poignée verticale (⋮⋮) et maintenez-la enfoncée.

3. Faites glisser et déposez la ligne pour la déplacer vers le haut ou vers le bas dans l’ordre du tableau.

Supprimer une section ou un élément

1. Survolez la fin de la ligne.

2. Cliquez sur l’icône .

3. Cliquez sur Supprimer.

4. Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur
   Enregistrer le brouillon
   OU
   Publier.

• Créer un plan d’action