Enable the DocuSign® Integration on Your Company's Procore Account

Si votre entreprise souhaite que votre équipe de projet utilise l’intégration Procore + DocuSign® pour demander des signatures électroniques, procédez comme suit :

1. Activez l’intégration DocuSign® au niveau entreprise. L’administrateur Procore de votre entreprise peut suivre les étapes ci-dessous.

2. Activez l’intégration DocuSign® sur les projets de votre entreprise. Lorsque vous activez l’intégration au niveau entreprise, Procore l’active également automatiquement sur vos projets nouveaux et existants. Si votre équipe crée des projets Procore à l’aide d’un modèle de projet Procore pour lesquels l’intégration DocuSign® n’a PAS été activée, Procore recommande à un utilisateur disposant des autorisations d’utilisateur requises d’effectuer les opérations suivantes :

   • Activez l’intégration DocuSign® sur vos projets existants basés sur un modèle. Voir Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore.

   • Mettez à jour vos modèles de projet existants pour vous assurer que DocuSign® est activé dans les futurs projets créés avec vos modèles. Voir Modifier un modèle de projet.

      Tip

     Don't want to use the DocuSign® integration on a new Procore project? After the DocuSign® integration is enabled in Procore's Company Admin tool, you must manually disable it on any new project where you do not want to use it. See Enable or Disable the DocuSign® Integration on a Procore Project.

3. Créez un compte DocuSign®. Pour demander des signatures à l’aide de l’intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d’un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :

   • Ai-je besoin d’un compte DocuSign© ?

   • Comment puis-je obtenir un compte DocuSign® ?

4. Liez votre compte DocuSign® à votre projet Procore. Si vous comptez utiliser l’intégration Procore + DocuSign® pour demander des signatures, voir Lier votre compte DocuSign® à un projet Procore.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Pour demander des signatures à l’aide de l’intégration Procore + DocuSign®, vous devez disposer d’un compte DocuSign® actif. Pour plus de détails, voir :

    • Ai-je besoin d’un compte DocuSign© ?

    • Comment puis-je obtenir un compte DocuSign® ?

• Examiner Quels outils de projet Procore prennent en charge l’intégration de DocuSign® ?

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous Paramètres du projet, cliquez sur le lien Valeurs par défaut .

3. Faites défiler jusqu’à la section Paramètres avancés et cochez la case Activer DocuSign® .
   
   
   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
   La bannière Mise à jour de la liste des fonctionnalités actives apparaît pour confirmer que l’intégration a été activée.

• Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore