Définir les valeurs par défaut de vos projets
Fond
Les commandes de la page Paramètres du projet de l’outil Admin au niveau entreprise vous permettent de configurer divers paramètres pour les projets Procore de votre compte d’entreprise.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises:
Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.
Escalier
Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.
Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut.
Cliquez sur Créer dans chaque section pour créer ce qui suit :
Étapes du projet. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.
Types de projets. Voir Ajouter un type de projet personnalisé.
Ministères. Voir Ajouter un service personnalisé.
Programmes. Voir Ajouter un programme personnalisé.
Types d’enchères. Voir Ajouter un type d’appel d’offres personnalisé.
Types de maître d’ouvrage. Voir Ajouter des types de maître d’ouvrage personnalisés.
Régions. Pour en savoir plus, voir Ajouter une région de projet personnalisée.
Sous « Paramètres avancés », cochez ou décochez les cases suivantes :
Pour les nouveaux projets, afficher les lignes de commande sur les PDF des ordres de modification. Cochez cette case si vous souhaitez que Procore affiche automatiquement les lignes de commande des PDF générés par l'outil Ordres de modification (voir Créer un PDF d'un ordre de modification). Notez que pour les nouveaux projets, si le paramètre du modèle de projet est désactivé mais que le paramètre « Société » est activé, c’est le paramètre du modèle de projet qui sera utilisé pour le nouveau projet.
Inclure le numéro du magasin et la zone de marché désignée. Cochez cette case si vous le souhaitez. Par défaut, cette case est décochée.
Activer Docusign: cochez cette case pour activer Docusign sur tous les projets de votre entreprise (nouveaux et existants).
Note: Pour les nouveaux projets créés à partir de modèles, le paramètre Docusign du modèle de projet sera utilisé pour le nouveau projet.Empêchez la surfacturation sur tous les projets. Cochez cette case si vous souhaitez empêcher la surfacturation des postes d’engagement sur les factures des sous-traitants.
Note
This setting only applies to subcontractor invoices. It does NOT apply to owner invoices.
When this setting is enabled, it overrides any settings on the project's Commitments tool. See How do I prevent or allow overbilling on a subcontractor invoice?
Cliquez sur Enregistrer les modifications.