Définir les valeurs par défaut de vos projets

Les commandes de la page Paramètres du projet de l’outil Admin au niveau entreprise vous permettent de configurer divers paramètres pour les projets Procore de votre compte d’entreprise.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin de l’entreprise.

1. Accédez à l’outil Admin de l’entreprise.

2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur Paramètres par défaut.

3. Cliquez sur Créer dans chaque section pour créer ce qui suit :

   1. Étapes du projet. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.

   2. Types de projets. Voir Ajouter un type de projet personnalisé.

   3. Ministères. Voir Ajouter un service personnalisé.

   4. Programmes. Voir Ajouter un programme personnalisé.

   5. Types d’enchères. Voir Ajouter un type d’appel d’offres personnalisé.

   6. Types de maître d’ouvrage. Voir Ajouter des types de maître d’ouvrage personnalisés.

   7. Régions. Pour en savoir plus, voir Ajouter une région de projet personnalisée.

4. Sous « Paramètres avancés », cochez ou décochez les cases suivantes :

   • For New Projects, Show Line Items on Change Order PDFs

   • Include Store Number and Designated Market Area

   • Activer Docusign: cochez cette case pour activer Docusign sur tous les projets de votre entreprise (nouveaux et existants).
     Note: Pour les nouveaux projets créés à partir de modèles, le paramètre Docusign du modèle de projet sera utilisé pour le nouveau projet.

   • Empêchez la surfacturation sur tous les projets. Cochez cette case si vous souhaitez empêcher la surfacturation des postes d’engagement sur les factures des sous-traitants.

      Note

     • This setting only applies to subcontractor invoices. It does NOT apply to owner invoices.

     • When this setting is enabled, it overrides any settings on the project's Commitments tool. See How do I prevent or allow overbilling on a subcontractor invoice?

5. Cliquez sur Enregistrer les modifications.