Activer les codes budgétaires sur un projet

Fond

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet, Procore active automatiquement les codes. Toutefois, si vous désactivez un code budgétaire, vous souhaiterez peut-être le réactiver ultérieurement.

Exemple

Comme le montrent les illustrations ci-dessous, un code budgétaire « Actif » est disponible dans la liste déroulante sous forme de sélection dans la colonne « Code budgétaire » de tous les outils Finances du projet de Procore. Il n’est pas possible d’utiliser un code budgétaire « Inactif ».

Codes budgétaires actifs

Apparaissent en tant qu’options dans la liste déroulante « code budgétaire ».

Active Budget Code In Drop Down

Codes budgétaires inactifs

N’apparaissent PAS en tant qu’options dans la liste déroulante « code budgétaire ».

Inactive Code Not In Drop Down

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.
      OU

    • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin au niveau projet avec l’autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d’autorisation.

Escalier

  • Activer un code budgétaire

  • Activer les codes budgétaires par lot

Activer un code budgétaire

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .

  4. Recherchez le code budgétaire que vous souhaitez désactiver.

     Remarques

    Pour vous aider à localiser le code, vous disposez des options suivantes :

    • Pour rechercher un code budgétaire spécifique, saisissez le code souhaité dans la zone Rechercher .

  5. Cliquez sur la liste déroulante Statut et sélectionnez l’option Actif . Activate Project Budget Code

    Procore active le code budgétaire du projet. Le code apparaît maintenant sous forme d’option à sélectionner dans la liste déroulante de la colonne « Code budgétaire » sur tous les outils de Finances du projet.

Activer les codes budgétaires par lot

  1. Accédez à l’outil Admin du projet.

  2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

  3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .

  4. Cochez les cases correspondant à un ou plusieurs codes budgétaires que vous souhaitez activer.

  5. Cliquez sur le menu Modifier le statut et choisissez Actif dans la liste déroulante.
    Activate Budget Codes In Bulk

Voir aussi

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