Edit Budget Code Descriptions on a Project

Si votre équipe a créé des codes budgétaires sur un projet et que vous souhaitez modifier leurs descriptions, vous pouvez utiliser les étapes ci-dessous pour apporter les modifications souhaitées. Cette action modifie la description du code budgétaire affichée dans les postes Budget et Ventilation des coûts (VDC).

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Admin au niveau projet.
    OU

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Admin au niveau projet avec l’autorisation granulaire « Gérer les codes SDP » activée dans votre modèle d’autorisation.

• Pour les comptes ERP intégrés :

  • La plupart des intégrations ERP n’ont pas de champ qui correspond directement aux codes budgétaires ou à leurs descriptions associées dans Procore, et il n’y aura donc aucun impact sur les données de votre système ERP, sauf si une exception est décrite ci-dessous :* NetSuite (en anglais)®. Lors de la création d’une nouvelle description de code budgétaire et de la synchronisation de ces données NetSuite (en anglais)® avec pour la première fois, la description sera exportée. Toutefois, les modifications apportées aux descriptions des codes budgétaires dans Procore ne seront PAS exportées vers NetSuite (en anglais)®.

Modifier la description d’un code budgétaire dans l’outil Admin

1. Accédez à l’outil Admin du projet.

2. Cliquez sur le lien Structure de découpage du projet.

3. Cliquez sur l’onglet Utilisation du code budgétaire .

4. Repérez le code budgétaire que vous souhaitez modifier.

    Note

   • To search for a specific budget code, type in the desired code in the Search box.

5. Cliquez sur le champ Description et modifiez la description.
   
   Remarque : si vous laissez le champ Description vide, le code budgétaire retrouvera la description concaténée par défaut.

Modifier une description de code budgétaire dans le budget

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Recherchez le poste budgétaire contenant le code budgétaire que vous souhaitez modifier.

3. Faites défiler le budget vers la droite et cliquez sur l’icône en forme de crayon.

4. Cliquez sur Personnalisé dans la section « Description du code budgétaire ».

5. Saisissez une description de code budgétaire personnalisée.

6. Cliquez sur Enregistrer.
   Note: La nouvelle description sera également mise à jour dans l’outil Admin.

7. Optionnel: Cliquez sur Par défaut pour rétablir le code budgétaire dans la description concaténée.