Ajouter et gérer des notes internes dans un projet de tableau d’appel d’offres

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .
Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .
Lors de l’utilisation de l’outil Estimation , les notes internes ne sont disponibles que pour les projets provenant de l’outil Tableau d’appel d’offres. Voir Ajouter un projet de tableau d’appel d’offres à l’outil Portefeuille.
Lorsque vous @ mentionnez un utilisateur dans votre note, il reçoit une notification par e-mail.
La suppression d’une note est définitive et ne peut pas être récupérée.

Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
accédez à l’outil Estimation du projet.
Cliquez sur l’onglet Aperçu .
Suivez les étapes ci-dessous pour les actions disponibles :
1. Ajouter une note interne
2. Modifier une note interne
3. Supprimer une note interne

Dans la section Notes, cliquez sur l’icône d’ajout .
Saisissez votre note.
Note:
- Vous pouvez mentionner un utilisateur en tapant le symbole @ sur votre clavier et en sélectionnant son nom dans la liste.
- Les liens ajoutés aux notes apparaîtront sous forme d’hyperliens cliquables. Les autres formats de texte ne sont pas pris en charge.
Cliquez sur Créer.

Dans la section Notes, recherchez la note que vous souhaitez supprimer.
Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux sur la note.
Cliquez sur Supprimer.
Note: La suppression d’une note est permanente.
Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la note.