Ajouter et gérer des tâches dans un projet de tableau d’appel d’offres

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations utilisateur requises pour l’outil Tableau d’appels d’offres .

  • Autorisations utilisateur requises pour l’outil Planification du portefeuille .

  • Autorisations utilisateur requises pour l’outil Estimation .
    

• Informations complémentaires :

  • Lors de l’utilisation de l’outil Estimation , les tâches ne sont disponibles que pour les projets provenant de l’outil Tableau d’appel d’offres. Voir Ajouter un projet de tableau d’appel d’offres à l’outil Portefeuille.

  • La suppression d’une tâche est définitive et ne peut pas être récupérée.

  • Les tâches en retard ne génèrent pas de notification par e-mail.

  • La tâche doit être assignée à un autre utilisateur pour qu’une notification de création de tâche soit générée.

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille de l’entreprise et sélectionnez le projet.
   OU

2. Accédez à l’outil Estimation du projet.

3. Cliquez sur l’onglet Aperçu .

4. Suivez les étapes ci-dessous pour les actions disponibles :

   • Ajouter une tâche

   • Modifier une tâche

   • Supprimer une tâche

Ajouter une tâche

1. Dans la section Tâches, cliquez sur l’icône d’ajout .

2. Complétez les informations suivantes :

   • Description: saisissez une description pour la tâche.

   • Date d’échéance : Cliquez pour sélectionner une date d’échéance pour la tâche.

   • Heure d’échéance: cliquez pour sélectionner une heure à laquelle la tâche sera due.

   • Assigné à: cliquez sur le champ pour sélectionner un utilisateur auquel assigner la tâche. Cliquez sur Sélectionner pour confirmer la personne assignée.
     Note: L’utilisateur recevra une notification par e-mail pour l’informer de la tâche.

3. Cliquez sur Créer.

Modifier une tâche

1. Dans la section Tâches, recherchez la tâche que vous souhaitez modifier.

2. Cliquez sur l’icône ellipse verticale pour la tâche.

3. Cliquez sur Modifier.

4. Mettez à jour les informations de la tâche si nécessaire.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Supprimer une tâche

1. Dans la section Tâches, recherchez la tâche que vous souhaitez supprimer.

2. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux sur la tâche.

3. Cliquez sur Supprimer.
   Note: La suppression d’une tâche est définitive.

4. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer définitivement la tâche.