Ajouter les détails d’une vue d’ensemble des estimations dans un projet du tableau des appels d’offres

Le maintien de vues d’ensemble précises vous aide à gérer et à suivre efficacement les estimations du projet. En documentant les informations clés telles que la description du projet, la date d’échéance et les détails de l’estimateur, vous vous assurez que l’estimation contient tout le contexte nécessaire pour l’équipe de projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Standard » ou Admin sur le Tableau des appels d’offres ou l’outil de planification du portefeuille de l’entreprise.
    OU

  • Autorisations de niveau « Standard » ou Admin dans l’outil Estimation du projet.

• Informations complémentaires :

  • Lors de l’utilisation de l’outil Estimation, cette action n’est disponible que pour les projets issus de l’outil Tableau des appels d’offres. Voir Ajouter un projet de tableau d’appels d’offres à l’outil Portefeuille.

    
    

1. Accédez au tableau d’appels d’offres ou à l’outil Planification de portefeuille.
   OU
   Accédez à l’outil Estimation du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Aperçu .

3. Dans la section Vue d’ensemble de l’estimation, entrez les informations suivantes :

   • Nom de l’estimation: saisissez un nom pour le projet.

   • Numéro de projet: saisissez un numéro pour le projet.

   • Description du projet: saisissez une brève description du projet.

   • Estimateur: Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner la personne qui doit être assignée comme estimateur pour le projet.
     Remarque : Ils recevront une notification par e-mail et pourront visualiser le projet et y accéder dans l’outil Tableau des appels d’offres.

   • Bureau: choisissez le bureau en charge du projet.

   • Système de mesure: cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner un système de mesure pour le projet.

   • Superficie en pieds carrés: saisissez la superficie en pieds carrés du projet.

   • Date d’échéance: cliquez sur le champ pour sélectionner une date d’échéance sur le calendrier.

   • Heure d’échéance: cliquez sur le champ pour sélectionner une heure. Cliquez sur AM ou PM selon le cas.
     Remarque : Si vous ne sélectionnez pas d’heure, l’heure de la date d’échéance est définie sur 12 h par défaut.

   • Estimation du prix: sélectionnez Verrouillé pour verrouiller l’estimation et le Métré données de la proposition tout en autorisant le chargement de documents. Pour plus d’informations, voir Qu’est-ce que la fonction « Verrouiller » d’un projet dans le Tableau des appels d’offres ?

Ajouter des informations sur le client dans un projet de tableau d’appels d’offres.