Ajouter des notes à la liste des appels d’offres

When managing a bid package, you may want to document specific details about a bidder—such as communication logs, qualification updates, or internal reminders—without sharing that information with the bidder. Adding internal notes to the bid list ensures your preconstruction team stays aligned and has all the necessary context when evaluating potential subcontractors.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Appels d’offres du projet.
    OU

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Appel d’offres du projet avec l’autorisation granulaire « Créer des notes d’appel d’offres », « Modifier des notes d’appel d’offres » ou « Supprimer des notes d’appel d’offres » activée sur votre modèle d’autorisation.

• Informations complémentaires :

  • Les utilisateurs disposant des autorisations de niveau « Standard » ou « Lecture seule » ne peuvent agir sur les notes d’appel d’offres que s’ils ont été ajoutés au « Groupe CC d’appel d’offres » dans le dossier d’appel d’offres. Voir Créer un dossier d’appel d’offres.

  • Les notes d’appel d’offres ne peuvent pas être consultées par les utilisateurs disposant d’autorisations « Lecture seule », à moins qu’ils n’aient activé l’une des autorisations granulaires « Note d’appel d’offres » dans leur modèle d’autorisation.

  • Vous pouvez ajouter autant de notes que nécessaire. La note la plus récemment créée est affichée en premier.

1. Accédez à l’outil Appels d’offres de votre projet.

2. Click the name of the relevant bid package.

3. Hover over the 'Notes' column for the company and click + Add Note.
   

   

4. Saisissez votre note.

5. Cliquez sur Ajouter une note pour enregistrer la note.