Configurer les paramètres avancés : Appels d’offres

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises pour l’outil Appels d’offres du projet.

  • Informations complémentaires :

    • Lorsque vous joignez un dossier de documents d’appel d’offres à un e-mail, le contenu est automatiquement converti en un fichier zip unique.

    • Dans la section Utilisateur Permissions, vous ne pouvez pas ajuster ici les autorisations pour les administrateurs Procore ou les utilisateurs auxquels des modèles de autorisation sont attribués. Il est recommandé de toujours gérer les autorisations des utilisateurs à l’aide de modèles d’autorisation.

    • Consultez la matrice d'autorisations pour vérifier quelles actions sont autorisées à chaque niveau d'autorisation de répondre à un appel d'offres.

 Important!

Vous pouvez désormais choisir une méthode comptable spécifique pour chaque poste dans la colonne « Type de réponse au champ » des formulaires d’appel d’offres, plutôt que d’appliquer une méthode à l’ensemble du lot d’appel d’offres.


Dans l’expérience améliorée de la gestion des appels d’offres, les nouveaux lots d’appel d’offres ne prennent plus en charge la « Méthode comptable par défaut du lot d’appel d’offres » et « Activer l’appel d’offres non détaillé par défaut » paramètres.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.

  2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres Icons Settings Gear .

  3. Les paramètres suivants peuvent être configurés :

Paramètres

  1. Cliquez sur Paramètres pour afficher les paramètres par défaut du lot d’appel d’offres.

    • Appel d’offres Documents: Cochez la case à cocher pour inclure les fichiers téléchargeables dans le invitation à répondre à un appel d'offres e-mail.

    • Date d’échéance flexible de l’appel d’offres : cochez la case à cocher pour accepter les soumissions d’appel d’offres une fois la lot d'appel d'offres date d'échéance passée.

    • E-mails de rappel d’appel d’offres : saisissez le nombre de jours avant la date d’échéance de l’appel d’offres pour commencer à envoyer des e-mails de rappel.

      • Les E-mails de rappel d’appel d’offres sont envoyés tous les jours à 11 h 30 UTC (3 h 30 PST).

    • Appel d’offres à l’aveugle: cochez la case à cocher pour masquer toutes les offres jusqu’à ce que la date d’échéance de l’appel d’offres soit dépassée ou que le gestionnaire désigné révèle les offres.

  2. Cliquez sur Enregistrer.

Autorisations de l’utilisateur

  1. Click User autorisation.

  2. Affichez l’autorisation de chaque utilisateur pour l’outil Appels d’offres :

    • Aucun

    • Lecture seule

    • Standard

    • Admin

  3. Toutes les modifications apportées sont automatiquement enregistrées.

Voir aussi

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