Importer des formulaires d’appel d’offres dans l’outil Appels d’offres

En plus de créer un formulaire d’appel d’offres dans l’outil Appels d’offres, vous pouvez également télécharger un modèle CSV pour remplir et importer les informations. Avec une importation CSV, vous pouvez créer plusieurs formulaires d’appel d’offres à la fois.

• Autorisations utilisateur requises dans l’outil Appels d’offres du projet.

• Informations complémentaires:

  • Vous pouvez importer et créer plusieurs formulaires d’appel d’offres à la fois à partir du même fichier CSV.

  • Les exigences suivantes existent pour le modèle :

    • Le nom du formulaire d’appel d’offres doit être renseigné pour chaque poste. Les noms des formulaires d’appel d’offres ne peuvent pas être dupliqués.

    • Un poste ne peut avoir qu’un code de coût ou un objet rempli, pas les deux.

    • Les codes de coût doivent correspondre aux codes de coût du projet.

  • Si vous modifiez le modèle CSV dans un éditeur de texte et que vous devez séparer les valeurs, utilisez des virgules ou des points-virgules. La plupart des fichiers CSV utilisent des virgules par défaut.

  • Le formulaire d’appel d’offres ne sera pas importé si des erreurs sont détectées, et une bannière répertoriera les détails de ce qui a empêché l’importation. Après avoir corrigé les problèmes et enregistré le fichier modèle sur votre ordinateur, vous pouvez le charger à nouveau.

  • Seule la colonne « Nom du formulaire d’appel d’offres » est obligatoire, ce qui vous permet de créer des formulaires sans poste.

• Créer un lot d’appel d’offres avec une expérience améliorée de la gestion des appels d’offres

1. Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.

2. Cliquez sur le nom du lot d’appel d’offres concerné.

3. Cliquez sur l’onglet Appels d’offres .

4. S’il n’y a pas encore de formulaire d’appel d’offres dans le dossier d’appel d’offres, cliquez sur Créer un formulaire d’appel d’offres.
   OU
   S’il existe au moins un formulaire d’appel d’offres, cliquez sur Formulaires d’appel d’offres.

5. Dans le menu « Créer un répondre à un appel d'offres formulaire », sélectionnez À partir de CSV.

6. Cliquez sur le menu déroulant Télécharger le modèle CSV .

7. Sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Modèle vierge: le fichier modèle sera vide, à l’exception des en-têtes de colonne.

   • Modèle avec codes de coût: le modèle contiendra des en-têtes de colonne et des postes pour chaque code de coût du projet.

8. Ouvrez le fichier CSV sur votre ordinateur et remplissez le modèle si nécessaire : Afficher/Masquer les détails

   • Nom du formulaire pour répondre à un appel d'offres: entrez un nom pour votre nouveau formulaire pour répondre à un appel d'offres.

   • Type d’élément: saisissez « répondre à un appel d'offres de base » ou « Alternatives » pour spécifier la section dans laquelle un poste doit être répertorié.

   • Section: saisissez un nom pour la section.

   • Code de coût: saisissez un code de coût du projet ou laissez le chantier vide et passez à la colonne « Objet ». Les codes de coût doivent correspondre à ceux déjà présents dans le projet.

   • Objet: saisissez un objet uniquement si le poste n’a pas de code de coût. Sinon, laissez ce champ vide et utilisez la colonne « Code de coût ».

   • Description: saisissez une description du poste.

   • Type de chantier de réponse: saisissez un type de réponse pour chaque poste :

     • Quantité

     • Inclure/Exclure

     • Unité et Quantité

       • Les trois types de réponse peuvent être utilisés pour les éléments de l’appel d’offres de base, mais « Inclure/Exclure » n’est pas autorisé pour les alternatives.

       • Copiez l’espacement de l’en-tête « Type de chantier de réponse » pour vos saisies. Par exemple :

         • « quantité unitaire » au lieu de « quantité unitaire »

         • 'Inclure/Exclure' au lieu de 'Inclure/Exclure'

   

9. Enregistrez votre modèle complété et revenez à la fenêtre « Créer des formulaires d’appel d’offres à partir d’un fichier CSV » de Procore.

10. Sous « Sélectionner un délimiteur CSV », choisissez le caractère utilisé dans votre modèle :
    Remarque : Cela ne s’applique que si vous avez modifié le fichier CSV dans un éditeur de texte.

    • Virgule (,)

    • Point-virgule (;)

11. Dans la section « Fichier CSV », cliquez sur Charger un fichier ou faites glisser-déposer le fichier.

12. Lorsque vous êtes prêt à importer le fichier, cliquez sur Créer.

• Une fois réussis, vos formulaires d’appel d’offres apparaissent automatiquement dans l’outil Appels d’offres.

• Si une bannière d’erreur apparaît, vérifiez les détails, corrigez le fichier et chargez-le à nouveau.