Mise à jour vers la nouvelle expérience de gestion des enchères

Procore a lancé Offre d’amélioration de la gestion des appels d’offres, une expérience simplifiée de gestion des appels d’offres dans l’outil Appels d’offres. Cette expérience comprend des fonctionnalités telles que les formulaires d’appel d’offres, le nivellement des appels d’offres et une intégration avec le réseau Procore Construction Network. Jusqu’à ce que la nouvelle expérience soit disponible pour tous les comptes Procore, vous pouvez l’activer projet par projet ou pour tous les projets de votre compte.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour activer l’expérience au niveau projet pour un projet spécifique, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Appels d’offres du projet.

  • Pour activer l’expérience pour tous les projets, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire de l’entreprise.

Activer pour un projet spécifique

1. Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.

2. An 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner is shown at the top of the page describing the new bidding experience.
   

   

3. Cliquez sur Mettre à jour.

4. Review the information on the 'Update All Bid Packages?' window.

5. Si vous êtes certain de vouloir effectuer la mise à jour vers la nouvelle expérience, cliquez sur Mettre à jour.
   La mise à jour du projet vers la nouvelle expérience commencera à minuit (12h00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » s’affiche dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d’appel d’offres pendant cette période afin d’éviter tout risque de perte de données.

Activer pour tous les projets

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Appels d’offres.

3. An 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner is shown at the top of the page describing the new bidding experience.
   

   

4. Cliquez sur Mettre à jour.

5. Review the information on the 'Update All Bid Packages?' window.

6. Si vous êtes certain de vouloir mettre à jour tous les projets vers la nouvelle expérience, cliquez sur Mettre à jour.
   Chaque projet commencera à être mis à jour vers la nouvelle expérience à minuit (12h00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » s’affiche dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d’appel d’offres pendant cette période afin d’éviter tout risque de perte de données.

You cannot upgrade to the Bid Management Enhanced Experience if your project contains bid packages with missing cost codes. If you attempt to join the beta while codes are missing, an error message will prompt you to update them before you can migrate.

This may be a result of the following situations:

• A bidder submitted a bid, but did not select a cost code for one or more line items in the Planroom tool.

• A bid solicitor deleted a cost code that was previously used in a bid.

Steps

From the Company Level

1. Navigate to the Company level Admin tool.

2. Under 'Tool Settings', click Bidding.

3. Click Update in the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner.
   

   

4. If any project is missing cost codes for bid line items, you will see an 'Action Required to Update Projects' error message with a list of affected projects.

5. Open each of the affected projects and choose the automatic or manual option for each project.

From the Project Level

1. Navigate to the project's Bidding tool.

2. Click Update in the 'Introducing Bid Management Enhanced Experience' banner.
   

   

3. If the project has bid line items missing cost codes, an 'Action Required to Bid Packages' error will appear. Choose whether you want to automatically assign a single cost code to all affected items or update them manually:

   • Automatic:

     1. Click the Select a Cost Code drop-down menu and select the cost code that you want to add.
        

        

     2. Click Next.

     3. Procore will automatically add any missing cost codes to your affected bid packages and then direct you to the 'Accept Terms' page to complete your beta enrollment.

   • Manual:

     1. We recommend opening the Bidding tool in a new tab so that you can refer back to the list of affected bid packages and companies.

     2. Click View on an affected bid package.

     3. On the Bidders tab, click View on the company that is missing cost codes.

     4. In the Bid Sheet section, select a cost code to apply to the line item.
        

        

     5. Repeat this process for each affected bid package.

     6. After all missing cost codes have been added and you click Update in the banner again, you will be taken to an 'Update All Bid Packages' message.