Mise à jour vers la nouvelle expérience de gestion des enchères

Procore a lancé Offre d’amélioration de la gestion des appels d’offres, une expérience simplifiée de gestion des appels d’offres dans l’outil Appels d’offres. Cette expérience comprend des fonctionnalités telles que les formulaires d’appel d’offres, le nivellement des appels d’offres et une intégration avec le réseau Procore Construction Network. Jusqu’à ce que la nouvelle expérience soit disponible pour tous les comptes Procore, vous pouvez l’activer projet par projet ou pour tous les projets de votre compte.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour activer l’expérience au niveau projet pour un projet spécifique, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Appels d’offres du projet.

  • Pour activer l’expérience pour tous les projets, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire de l’entreprise.

• Informations complémentaires :

  • Si une ou plusieurs offres du projet contiennent des postes pour lesquels il manque des codes de coût, vous recevrez un message d’erreur vous indiquant que vous devez mettre à jour les codes de coût. Voir le document Et si je reçois un message d’erreur indiquant que je dois ajouter des codes de coût manquants ? ci-dessous.

Activer pour un projet spécifique

1. Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.

2. Une bannière « Présentation de l’expérience améliorée de la gestion des appels d’offres » s’affiche en haut de la page pour décrire la nouvelle expérience d’appel d’offres.
   

   

3. Cliquez sur Mettre à jour.

4. Consultez les informations de la fenêtre « Mettre à jour tous les dossiers d’appel d’offres ? ».

5. Si vous êtes certain de vouloir effectuer la mise à jour vers la nouvelle expérience, cliquez sur Mettre à jour.
   La mise à jour du projet vers la nouvelle expérience commencera à minuit (12h00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » s’affiche dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d’appel d’offres pendant cette période afin d’éviter tout risque de perte de données.

Activer pour tous les projets

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Appels d’offres.

3. Une bannière « Présentation de l’expérience améliorée de la gestion des appels d’offres » s’affiche en haut de la page pour décrire la nouvelle expérience d’appel d’offres.
   

   

4. Cliquez sur Mettre à jour.

5. Consultez les informations de la fenêtre « Mettre à jour tous les dossiers d’appel d’offres ? ».

6. Si vous êtes certain de vouloir mettre à jour tous les projets vers la nouvelle expérience, cliquez sur Mettre à jour.
   Chaque projet commencera à être mis à jour vers la nouvelle expérience à minuit (12h00) dans le fuseau horaire du projet. Une bannière « Mise à jour en cours » s’affiche dans le projet pendant la mise à jour. Évitez de modifier les dossiers d’appel d’offres pendant cette période afin d’éviter tout risque de perte de données.

Vous ne pouvez pas effectuer la mise à niveau vers l'expérience améliorée de la gestion des appels d'offres si votre projet contient des lots pour répondre à un appel d'offres auxquels il manque des codes de coût. Si vous tentez de rejoindre la version bêta alors qu’il manque des codes, un message d’erreur vous invite à les mettre à jour avant de pouvoir migrer.

Cela peut être le résultat des situations suivantes :

• Un candidat a soumis une offre, mais n’a pas sélectionné de code de coût pour un ou plusieurs postes dans l’outil Salle de planification.

• Un solliciteur d’appel d’offres a supprimé un code de coût qui était précédemment utilisé dans une offre.

Escalier

Au niveau entreprise

1. Accédez à l’outil Admin au niveau entreprise.

2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Appels d’offres.

3. Cliquez sur Mettre à jour dans la bannière « Présentation de l’expérience améliorée de la gestion des appels d’offres ».
   

   

4. S’il manque des codes de coût pour les postes d’appel d’offres dans un projet, vous verrez un message d’erreur « Action requise pour mettre à jour les projets » avec une liste des projets concernés.

5. Ouvrez chacun des projets concernés et choisissez l’option automatique ou manuelle pour chaque projet.

À partir du niveau projet

1. Accédez à l’outil Appels d’offres du projet.

2. Cliquez sur Mettre à jour dans la bannière « Présentation de l’expérience améliorée de la gestion des appels d’offres ».
   

   

3. Si le projet comporte des postes pour répondre à un appel d'offres dont les codes de coût manquent, une erreur « Action requise pour répondre à un appel d'offres pour les lots » s’affiche. Choisissez si vous souhaitez attribuer automatiquement un code de coût unique à tous les éléments concernés ou les mettre à jour manuellement :

   • Automatique:

     1. Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un code de coût et sélectionnez le code de coût que vous souhaitez ajouter.
        

        

     2. Cliquez sur Suivant.

     3. Procore ajoutera automatiquement tous les codes de coût manquants à vos lots concernés pour répondre à un appel d'offres, puis vous dirigera vers la page « Accepter les conditions » pour terminer votre inscription à la version bêta.

   • Mode d’emploi:

     1. Nous vous recommandons d’ouvrir l’outil Appels d’offres dans un nouvel onglet afin de pouvoir vous référer à la liste des dossiers d’appels d’offres et des entreprises concernés.

     2. Cliquez sur Afficher sur un dossier d’appel d’offres concerné.

     3. Dans l’onglet Candidats, cliquez sur Afficher sur l’entreprise pour laquelle il manque des codes de coût.

     4. Dans la section Fiche de l’appel d’offres, sélectionnez un code de coût à appliquer au poste.
        

        

     5. Répétez ce processus pour chaque dossier d’appel d’offres concerné.

     6. Une fois que tous les codes de coût manquants ont été ajoutés et que vous cliquez à nouveau sur Mettre à jour dans la bannière, vous serez redirigé vers un message « Mettre à jour tous les dossiers d’appel d’offres ».