À propos de l’onglet Instantanés de statut du projet

Si vous gérez le budget d’un projet dans Procore, vous pouvez enregistrer les changements budgétaires au fil du temps. La fonction Statut Instantané du projet vous permet de créer un instantané de l’onglet Budget dans son état actuel. Vous pouvez créer un instantané à la fin de chaque mois ou après avoir mis à jour votre budget.

Les instantanés vous permettent de passer en revue les anciennes versions pour analyser les modifications et la manière dont les données ont été affectées. Les instantanés sont également utiles pour les prévisions et la création de rapports. Par exemple, si le montant de prévision « Au-dessus/en dessous du budget prévu » change de manière inattendue entre deux instantanés, vous pouvez effectuer une analyse comparative détaillée pour déterminer la raison de ce changement.

Vous pouvez utiliser la liste des Statut Instantané du projet comme une vue complète de tous les instantanés de Statut du projet qui ont été pris au cours de la durée de vie du projet.

Vous pouvez également :

• Analysez les écarts entre les instantanés en cliquant sur l’icône carrée dans chaque colonne.

• Affichez toutes les colonnes de l’vue du budget de l’Statut Instantané du projet, y compris le nom de l’instantané, le créateur, la date de création et statut. Ce type d’affichage vous permet de voir facilement l’évolution d’un point de données de votre budget au fil du temps.

• Modifier le statut d’un Statut Instantané de projet pour suivre sa progression d’approbation.

• Exportez le vue en liste données dans un fichier CSV pour un accès hors ligne.

• Configurez les colonnes qui apparaissent dans la vue en liste. Ce type d’affichage vous permet de voir facilement l’évolution d’un point de données de votre budget au fil du temps.

• Autorisations utilisateur requises:

  • Pour afficher tous les instantanés créés par n’importe quel utilisateur, autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.

1. Accédez à l’outil Budget du projet.

2. Cliquez sur l’onglet Instantanés de statut du projet .

3. Effectuez l’une des opérations suivantes :

   • Exportez les données dans un fichier CSV.

   • Configurez les colonnes affichées dans la vue en liste.

   • Modifiez le statut de l’instantané. Pour ce faire, cliquez sur le statut actuel de l’instantané et sélectionnez le statut souhaité.

   • Analysez l’écart entre les instantanés. Pour ce faire, cliquez sur l’icône carrée dans une colonne que vous souhaitez comparer.