Afficher ou modifier les estimations de marge sur les postes d’événement de changement
Arrière-plan
La fonction « ODG approximatif des revenus » de Procore est conçue pour refléter l’impact potentiel d’un événement de changement sur le budget de votre projet avant que votre équipe ne crée un Un ordre de changement (OC) est l'enregistrement écrit d'une modification de contrat qui détaille tout ajout au périmètre des travaux de l'accord d'origine. La plupart des contrats de construction sont exécutés avec un périmètre des travaux clairement défini, de sorte que tout travail ajouté au périmètre du contrat d'origine, ou substitué ou supprimé de celui-ci (comme les changements apportés aux conceptions, aux conditions, aux plannings et/ou aux coûts d'un projet) nécessitera généralement un ordre de changement approuvé.
Si vous disposez des autorisations d’utilisateur requises, vous pouvez également appliquer un paramètre dans la page Configurer les paramètres de l’outil Événements de changement du projet pour spécifier les paramètres de marge du contrat principal à utiliser pour estimer la marge comme suit :
Vous pouvez sélectionner le contrat principal à utiliser pour estimer la marge de tous les nouveaux événements de changement.
Vous pouvez copier le paramètre du contrat principal pour estimer la marge de tous les événements de changement existants.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Pour modifier un événement de changement ou des configurations d’événements de changement, autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Événements de changement.
OUPour modifier uniquement les événements de changement que vous avez créés, autorisations de niveau « Standard » dans l’outil Événements de changement.
Escalier
Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement
OUAjouter une marge estimée à tous les événements de changement d’un projet
OUBêta : modifier l’estimation de la marge financière d’un événement de changement
Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement
Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
Recherchez l’événement de changement avec lequel travailler.
Cliquez sur le bouton Modifier à côté de cet événement de changement.
Dans l’onglet « Général », sous « Informations générales », faites défiler jusqu’à la liste déroulante Contrat principal (pour estimations de marge).
Sélectionnez le contrat principal approprié dans la liste déroulante.
Cliquez sur Enregistrer.
Ajouter une marge estimée à tous les événements de changement d’un projet
Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
Cliquez sur Configurer les paramètres
.Cliquez sur Copier vers les événements de changement existants pour copier les paramètres d’annotation du contrat principal par défaut (il s’agit du premier contrat principal de votre projet lorsqu’il est trié par numéro puis par titre).
Cliquez sur Confirmer.
NoteS
Markup is calculated using the Revenue ROM values based on the markup settings defined for the prime contract. See Add Financial Markup to Prime Contract Change Orders.
Modifier l’estimation de la marge financière (verticale) sur un événement de changement
Note: Un contrat principal pour les estimations de marge doit être sélectionné sur un événement de changement avant que la marge puisse être modifiée sur des postes individuels. Voir Ajouter une marge estimée à un seul événement de changement.
Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
Recherchez l’événement de changement avec la marge (verticale) à modifier et cliquez sur son numéro pour afficher l’événement de changement.
Cliquez sur la valeur en cours de modification dans la section d’annotation de l’événement de changement.
Cliquez sur Marge manuelle et saisissez un nouveau montant de marge.
Les modifications sont enregistrées automatiquement dès que vous cliquez en dehors de l’expérience.
Important notes!
If you manually enter a markup value, it will no longer stay updated with the prime contract's markup settings.
To reapply the contracted financial markup to the change event line items, the user must remove the current financial markup from the change event then complete the steps list here: Add Estimated Markup to a Single Change Event.
When users create a Prime Contract Change Order from a change event with the edited financial markup, the Prime Contract Change Order will inherit the edited financial markup percentages entered on the change event.
Only vertical markup can be edited on a change event
There are some scenarios where edited financial markup in change events will not be able to pass to the Prime Contract Change Order due to complexity and the possibility of conflicting markup rules and logic.
In the following scenarios, the user will have to edit the change order markup in the Prime Contract Change Order Schedule of Values.
Note: Edited markups will remain in the change event, but the new Prime Contract Change Order will use the selected prime contract markup rulesWhen multiple change events are used to create a change order.
When adding change event line items to an existing Prime Contract Change Order with markup logic already applied
Creating a new Prime Contract Change Order from a change event where the selected prime contract conflicts with the change events 'Prime Contract for Markup Estimates' field