À propos de l’expérience modernisée des ordres de changement

L’outil Ordres de changement de Procore a été mis à jour avec une interface moderne pour améliorer la gestion, le filtrage et le suivi des ordres de changement du projet. Cette mise à jour offre une expérience simplifiée pour l’examen des données financières, la gestion des options de configuration et l’exécution d’opérations en masse ou au niveau ligne.

• L’accès à cette nouvelle expérience varie selon que votre projet est configuré comme un système de premier niveau, à deux ou trois niveaux.

• Variations terminologiques:

  • Dans un projet à plusieurs niveaux, la liste principale affiche les ordres de changement potentiels (OCP), qui représentent le niveau le plus bas des ordres de changement.

  • Dans un projet de premier niveau ou à un niveau, vous verrez une liste d’ordres de changement standard (ou de lots d’ordres de changement).

• L’action Envoyer au système ERP n’est disponible que pour les ordres de changement intégrés à ERP dont le statut est Approuvé .
  Remarque : les ébauches d’ordres de changement ne peuvent pas être envoyées au système ERP.

• Vous ne pouvez pas supprimer un ordre de changement s’il est actuellement inclus dans une demande ordre de changement ( DOC ) ou un ordre de changement lot. Il doit d’abord être dissocié.

• Vous devez être inscrit à la nouvelle expérience Ordres de changement pour être automatiquement redirigé vers l’interface modernisée.

• Autorisations utilisateur requises : 

  • Autorisations de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour afficher les ordres de changement

  • Autorisations de niveau Admin pour modifier, supprimer ou gérer les intégrations ERP.

Naviguer dans l’outil Ordres de changement

1. Accédez à l’outil Ordres de changement du projet.
   Remarque : En par défaut, vous arriverez sur l’onglet Ordres de changement au contrat principal, mais vous pouvez passer à l’onglet Ordres de changement de l'engagement si nécessaire.

   

2. Révisez la bannière en haut de la page pour vérifier le niveau d’ordres de changement que vous visualisez.

Exporter la liste des ordres de changement au format PDF

1. Cliquez sur Exporter.

2. Cliquez sur PDF.

3. Attendez que le système génère le fichier. Le PDF s’ouvrira automatiquement dans une nouvelle fenêtre avec une liste complète de tout ce qui est actuellement visible dans votre affichage de tableau.

Filtrer et configurer la vue en liste

1. Cliquez sur le menu Filtres pour filtrer vos éléments selon des critères tels que le statut. Par exemple : « Approuvé » ou Ébauche ou statut exécuté tel que « Oui » ou « Non ».

2. Cliquez sur Appliquer pour mettre à jour la vue en liste.

3. Cliquez sur l’icône du panneau de configuration pour personnaliser les colonnes de votre tableau.

4. Cochez ou décochez les cases à cocher à côté des noms de colonne tels que Flux de travail, Statut ERP ou Exécuté pour les afficher ou les masquer.

5. Facultatif : Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier vos données par ordre croissant ou décroissant.

Créer un ordre de changement à partir de postes d’événement de changement

1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.

2. Cochez les cases à cocher à côté des postes que vous souhaitez utiliser.

3. Cliquez sur le menu actions en masse et sélectionnez un ordre de changement potentiel de l'engagement ou un OCP au contrat principal.

4. Sélectionnez le contrat associé.
   Remarque : Procore préremplit automatiquement les postes Titre, Motif du changement, Description, Pièces jointes et Ventilation des coûts (VDC) à partir de l’événement de changement.

5. Remplissez les champs disponibles, le cas échéant et au besoin.

6. Choisissez l’une des options de création suivantes en bas de la page :

   • Créer: conserve les données préremplies et vous redirige vers l’ordre de changement.

   • Créer et compléter avec DocuSign: lance le flux de travail de signature DocuSign.

   • Créer et entrer une vue par e-mail: ouvre la fenêtre de composition de l’e-mail immédiatement après sa création.

Gérer les marges financières

1. Ouvrez l’ordre de changement et cliquez sur l’onglet Ventilation des coûts.

2. Cliquez sur l’onglet Marges financières .

3. Ajoutez les annotations horizontales ou verticales souhaitées et cliquez sur Enregistrer.

4. Revenez à l’onglet Ventilation des coûts pour afficher les lignes mises à jour reflétant vos marges horizontales sur les postes individuels et les marges verticales dans le total général.

À noter : Avant d’essayer d’envoyer un ordre de changement à votre système ERP intégré, cliquez sur Modifier sur la fiche Informations générales et changez le statut de Ébauche à Approuvé. Une fois enregistré, le bouton Envoyer au système ERP devient disponible dans votre panneau d’actions.