Autorisations

Contrats clients

Le tableau suivant met en évidence les autorisations utilisateur requises pour exécuter l’action utilisateur décrite.

+ : Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau d’autorisation ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des autorisations granulaires.

Tâche	Lecture seule	Standard
Ajouter des filtres à l’onglet Ordres de service d’un contrat client
Ajouter une marge financière aux ordres de service au contrat client
Ajouter un élément lié à un ordre de service au contrat client
Ajouter des postes à une ventilation des coûts sur un contrat client
Approuver un contrat client
Configurer les paramètres : Contrats clients
Configurer le nombre de niveaux d’ordre de service au contrat client
Créer des contrats clients	+	+
Créer une demande d’ordre de service pour un contrat client
Créer un ordre de service au contrat client
Créer un ordre de service de l’engagement à partir d’un ordre de service au contrat client
Créer un PDF configurable d’une facture entreprise générale/client
Créer une facture entreprise générale/client
Créer un paiement reçu pour un contrat client
Créer un ordre de service potentiel pour un contrat client ¹
Créer un Planning des coûts sur un contrat client en utilisant le budget du projet
Supprimer un contrat client	+	+
Supprimer un ordre de service au contrat client
Modifier un contrat client	+	+
Modifier un ordre de service de l’engagement lié à un ordre de service potentiel
Modifier les Paramètres avancés d’un contrat client
Envoyer un contrat client par e-mail
Envoyer par e-mail un ordre de service potentiel pour un contrat client
Envoyer par e-mail une facture entreprise générale/client
Activer la marge financière pour un contrat client
Exporter un contrat client ²
Exporter une liste de contrats clients
Exportation d’un PDF configurable d’une facture entreprise générale/client
Exporter une facture entreprise générale/client
Importer la ventilation des coûts d’un contrat client à partir d’un fichier CSV
Gérer les lignes et les colonnes dans l’outil Contrats clients
Enregistrer les modifications des quantités produites dans un ordre de service potentiel pour un contrat client
Supprimer un ordre de service d’un contrat client
Rechercher et appliquer des filtres à l’outil Contrats clients
Définir ou débloquer une retenue de garantie sur une facture entreprise générale/client
Mettre à jour le Planning d’un contrat client
Voir Contrats clients ³
Afficher l’historique des changements d’un contrat client

¹ Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Standard » ne peuvent créer un OSP que si la case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des OSP » est activée dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat client.

² Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent exporter qu’au format de fichier PDF. Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Admin peuvent exporter au format DOCX et PDF.

3 Les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat client privé que s’ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat client.