Envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par e-mail
Arrière-plan
Vous pouvez envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par e-mail à un entrepreneur en aval lorsque vous souhaitez partager la portée et la ventilation des coûts acceptées. Lorsque vous sélectionnez un destinataire, vous pouvez choisir n’importe quel utilisateur dans l’outil Annuaire du projet. Cependant, gardez à l’esprit que pour se connecter ou afficher le bon de commande ou le contrat de sous-traitance dans Procore, le destinataire doit disposer des autorisations d’accès appropriées pour le visualiser.
Éléments à prendre en compte
Autorisations utilisateur requises :
Pour envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par e-mail, Autorisations de niveau « Standard » ou « Admin » sur l’outil Engagements du projet.
Informations complémentaires :
Pour être nommé destinataire d’un e-mail, vous devez être ajouté à l’outil Annuaire du projet. Voir Ajouter un compte utilisateur à l’annuaire du projet.
Pour accéder à l’engagement en ligne, vous devez disposer des autorisations appropriées. Voir Afficher les engagements.
Conditions préalables
Créer un engagement
Escalier
Accédez à l’outil Engagements du projet.
Sous l’onglet Contrats , localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
Cliquez sur Envoyer le contrat par e-mail.
Renseignez les champs suivants :
À
Sélectionnez les utilisateurs de l’annuaire de votre projet auxquels transférer l’e-mail.Cc
Sélectionnez les utilisateurs de votre annuaire vers lesquels copier l’e-mail.Privé
Cochez cette case pour que seuls les utilisateurs disposant des autorisations « Admin » et ceux inclus dans l’e-mail puissent afficher l’e-mail dans l’onglet E-mail.Objet
Saisissez l’objet de l’e-mail.Pièces jointes
Joignez tout document ou matériel pertinent.Message
Saisissez un message pour le destinataire de l’e-mail avec des directives ou des informations supplémentaires.
Cliquez sur Envoyer.
Note
Procore sends the recipient an email. The message contains a link that the recipient can click to view the commitment online (if the recipient has the appropriate permissions to view a purchase order or subcontract). The recipient can also open the commitment in the PDF file format.