Configurer les paramètres avancés : Correspondance

Vous pouvez utiliser les paramètres avancés de l’outil Correspondance du projet pour configurer les paramètres et afficher le tableau des autorisations pour chaque type de correspondance sur le projet.

• Autorisations utilisateur requises :

  • Pour configurer les paramètres sur la page Paramètres de l’onglet :

    • Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.

  • Pour configurer les paramètres sur la page Autorisations utilisateur :

    • Autorisations de niveau « Admin » sur le type de correspondance à configurer.
      ET

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Annuaire au niveau projet.

• Paramètres de l’onglet

• Tableau des autorisations

Paramètres de l’onglet

1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez configurer les paramètres.

3. Cliquez sur Paramètres de l’ongletdans la barre latérale.

4. Remplissez les éléments suivants si nécessaire pour votre projet :
   Note: Les utilisateurs qui créent ou modifient un élément de correspondance à l’aide de ce type de correspondance peuvent modifier les champs Distribution, Date d’échéance et Description pour des éléments individuels.

   • Les réponses seront dues : Saisissez un nombre pour les jours ouvrables par défaut après lesquels une réponse sera due.

   • Description par défaut : Saisissez une description par défaut à ajouter aux éléments créés à l’aide de ce type de correspondance.

   • Email Settings: Mark or clear the checkboxes under each user role to determine who will receive the email notifications for each Email Event. See Who receives correspondence item emails and push notifications? for more information.
     Note: Some email settings are configured on the Company level and affect all projects. For example, the checkbox 'Send Email Reminders for Overdue Items is described in Create a New Correspondence Type.

     • Default Distribution: Select one or more users or distribution groups from the drop-down menu. Click the icon next to a user's name if you want to remove them from this list.
       Note: Users must have 'Read Only' level permissions or higher on the correspondence type to be added to this list. See Grant Granular Permissions in a Project Permissions Template.
       

        Important

       Si un flux de travail en libre-service de correspondance personnalisé est utilisé sur un projet, les notifications par e-mail des documents de correspondance pour ce projet sont gérées via les paramètres de configuration du flux de travail. Voir Quelles notifications par e-mail sont envoyées à partir des flux de travail ?

5. Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.

Tableau des autorisations

1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.

2. Cliquez sur Configurer les paramètres et sélectionnez le type de correspondance pour lequel vous souhaitez afficher les autorisations d’utilisateur.

3. Cliquez sur Tableau des autorisations dans la barre latérale.
   Le tableau Autorisations de l’utilisateur s’affiche pour le type de correspondance.

4. L’icône de coche verte indique le niveau d’autorisation accordé à l’utilisateur sur le type de correspondance : « Aucun », « Lecture seule », « Standard » ou « Admin ».

5. L’icône rouge indique quels niveaux d’autorisation ne sont pas attribués à l’utilisateur.

6. L’icône gris indique quels niveaux d’autorisation ne sont pas assignés à l’utilisateur et ne peuvent actuellement pas être modifiés car l’utilisateur a reçu un modèle d’autorisation de projet. Pour modifier leurs autorisations dans l’outil Annuaire au niveau projet, consultez Modifier les autorisations d’un utilisateur dans l’annuaire du projet.

    Pointe

   Voir Matrice d’autorisations utilisateur pour plus d’informations sur les différentes actions qui peuvent être effectuées par les utilisateurs avec le niveau d’autorisation que vous sélectionnez.

7. Pour modifier le niveau d’autorisation d’un utilisateur sur le type de correspondance lorsqu’aucun modèle d’autorisation de projet n’est assigné, cliquez sur l’icône rouge correspondant au niveau d’autorisation que vous souhaitez accorder à l’utilisateur.
   L’icône rouge est remplacée par une icône de coche verte et le niveau d’autorisation de l’utilisateur pour le type de correspondance est automatiquement enregistré.