Effectuer des actions en masse sur les éléments de correspondance

Éléments à prendre en compte

  • Autorisations utilisateur requises :

    • Autorisations de niveau « Admin » dans l’outil Correspondance du projet.

  • Informations complémentaires

    • Si l’on a demandé à Procore d’activer le paramètre « Non modifiable » au niveau entreprise, seuls les éléments de correspondance « Ébauche » sont modifiables en masse. Une bannière bleue apparaît dans la vue de liste de l’outil Correspondance : « Pour que les informations restent exactes pour tous les destinataires, la modification en masse est désactivée pour les éléments qui ont déjà été émis. »

 Remarque

  • Contactez votre point de contact Procore si vous souhaitez que les éléments de correspondance privée soient masqués des utilisateurs disposant d’autorisations de niveau « Admin » au niveau entreprise ou projet, en veillant à ce qu’ils n’aient pas la possibilité d’afficher ou de répondre aux éléments privés à moins qu’ils ne soient spécifiquement inclus dans le document de correspondance. (Si votre entreprise est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut).

  • Vous pouvez toujours voir qui dispose des autorisations pour accéder aux éléments privés via l’onglet Permissions lors de l’affichage d’un élément de correspondance.
    OU
    autorisation de niveau « Standard » ou supérieur dans l’outil Correspondance du projet.
    ET
    Vous devez être le créateur de la correspondance ou être un utilisateur répertorié dans le Personne assignée du élément, « Reçu de » ou Distribution champs. En outre, les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes entreprises que les utilisateurs répertoriés dans le élément de correspondance peuvent également répondre aux éléments privés si le type de correspondance générale a l’autorisation granulaire « Répondre aux éléments privés accessibles aux utilisateurs dans le même » Entreprise ' activé.

Escalier

  1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.

  2. Cliquez sur l’onglet Liste .
    Ceci affiche une liste de tous les éléments de correspondance du projet.

  3. Cochez la case à côté de chaque élément de correspondance que vous souhaitez modifier par lot. Pour localiser tous les éléments souhaités, utilisez votre méthode préférée :

    • Regrouper par type : Dans les points de suspension Icon Ellipsis Options Menu verticaux de la colonne « Type », cliquez sur Regrouper par type. Développez le type de correspondance que vous souhaitez modifier.

    • Faire défiler: Après avoir sélectionné un élément, les cases à cocher n’apparaîtront qu’à côté des éléments du même type. Faites défiler pour voir tous les éléments de ce type.

    • Rechercher ou filtrer. Utilisez la barre de recherche Icon Search ou le bouton Filtres Icon Filter2 pour réduire la liste aux éléments que vous souhaitez modifier. Voir Rechercher, trier et filtrer les correspondances.

  4. Cliquez sur Modifier Icon Edit2 pour afficher le menu « Modifier les valeurs ».
    Remarque: si aucune option « Modifier » n’apparaît, il a été demandé à Procore d’activer le paramètre « Non modifiable » au niveau entreprise afin de conserver des enregistrements de communication exacts pour tous les éléments « Ouvert » et « Fermé » dans l’outil Correspondance. Pour ces comptes, vous ne pouvez modifier que les éléments dont le statut est « Ébauche ».

  5. Modifiez les valeurs des champs selon vos besoins.

  6. Cliquez sur Appliquer.
    Ceci applique les modifications spécifiées à vos éléments de correspondance sélectionnés.

Voir aussi

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