Merge Companies

Si vous avez des entreprises en double répertoriées dans l’annuaire au niveau entreprise, vous pouvez fusionner les enregistrements d’entreprise en un seul enregistrement. Lorsque vous fusionnez des entreprises, vous êtes invité à sélectionner une entreprise « principale » dans laquelle fusionner les autres enregistrements de l’entreprise. Lors de la fusion, tous les éléments et utilisateurs associés aux entreprises fusionnées seront associés à l’entreprise principale.

• Autorisations utilisateur requises

• L’entreprise principale héritera de tous les utilisateurs associés ainsi que des informations suivantes des entreprises fusionnées (les champs non répertoriés resteront les mêmes pour l’entreprise principale) :

  • Commentaires sur les appels d’offres et notes

  • Codes de coût

  • Assurance

  • Métiers

  • Historique du projet

• Les entreprises suivantes ne peuvent pas être fusionnées :

  • Deux entreprises liées.

  • Deux entreprises actuellement répertoriées sur le même dossier d’appel d’offres ou formulaire d’appel d’offres.

  • Entreprises dont le paramètre « Verrouiller la ventilation des coûts et l’entreprise sous-traitante » est activé lorsque l’entreprise principale est liée à un contrat principal ou à un engagement approuvé. Si vous devez fusionner l’entreprise, le paramètre peut être désactivé lors de la fusion et réactivé une fois la fusion terminée. Voir Mettre à jour les paramètres de l’outil pour les contrats.

• Lors de la fusion d’une entreprise locale et d’une Entreprise connectée, l’entreprise connectée doit être l’entreprise « principale ». Voir Que se passe-t-il lorsque des entreprises et des utilisateurs sont ajoutés du réseau Procore Construction Network à l’annuaire de l’entreprise ?

• Toutes les données qui ne sont PAS sélectionnées lors de la fusion seront définitivement supprimées. Toutefois, si vous fusionnez avec une entreprise connectée, vous pouvez toujours afficher toutes les informations de l’entreprise connectée sur son profil public.

• Lorsqu’une fusion se produit, les modifications sont suivies dans l’historique des changements de l’entreprise principale et dans l’historique des fusions.

• Pour les entreprises utilisant l’outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer

  • Duplicate vendor/company must be consolidated (see Consolidate Duplicate Vendors in the Company Directory) or merged in Procore before your data is synced with an ERP-integrated system (e.g., Sage 300 CRE or QuickBooks).

  • If your company has enabled the ERP Integrations tool for a third-party accounting system, the Company Merge subtab will prompt you to choose a Sage ID if one or more of the vendors selected for merging are synced with Sage. Merged vendors which are not selected as the primary vendor will be unlinked and archived in the ERP Vendors subtab.
    Note: For example, if Vendor A and Vendor B are both linked with Sage when they are merged, and Vendor A is chosen as the primary vendor, Vendor B will then be unlinked from Sage and archived in the ERP Vendors subtab.

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .

3. Cliquez sur Fusionner des entreprises.

4. Passez en revue les instructions.

5. Cliquez sur Commencer la fusion.

6. Identifiez les entreprises que vous souhaitez fusionner.

   • Pour modifier l’ordre de tri du tableau, cliquez sur un en-tête de colonne. L’ordre de tri par défaut est l’ordre alphabétique croissant par nom d’entreprise.

   • Pour rechercher des entreprises spécifiques, saisissez leur ou leurs noms dans le champ « Rechercher des entreprises » et cliquez sur Rechercher.

   • Pour filtrer la liste afin d’afficher « Correspondances exactes uniquement », sélectionnez l’une des options suivantes dans le menu déroulant « Correspondance exacte » :* Nom de l’entreprise* Adresse* Téléphone* Fax

7. Cochez les cases des entreprises que vous souhaitez fusionner.

8. Cliquez sur Étape suivante.

9. Sélectionnez l’entreprise « principale » dans laquelle le ou les autres enregistrements seront fusionnés.

    Note

   • If merging a connected company, the connected company must be the primary company.

   • If merging a connected company with a company linked to your third-party ERP system, the connected company still must be the primary company. However, the ERP Vendor ID is maintained and is added to the merged record. Other Procore data, such as Commitments, attributed with the original ERP vendor record is merged as well.

   • If merging a company that is linked to your third-party ERP system, the link for the primary vendor will be saved and the other vendor(s) will be unlinked from the ERP system and then archived in the 'Vendors' tab of the ERP Integrations tool.

   • Vendor A and Vendor B are both linked with an ERP system and you want to merge the records.

   • If you specify Vendor A as the primary company, the information from Vendor B will be moved into Vendor A.

   • Then the Vendor B record will be unlinked from ERP and archived in the Vendors subtab of the ERP Integrations tool.

   • The record for Vendor B will also be permanently removed from the Company Directory

10. Sélectionnez chaque valeur que vous souhaitez appliquer à l’entreprise principale.

11. Cliquez sur Étape suivante.

12. Ajoutez ou modifiez des informations pour l’enregistrement d’entreprise principal.

13. Cliquez sur Fusionner. Au cours de la fusion, toutes les entreprises impliquées dans la fusion sont temporairement verrouillées pour les empêcher d’être utilisées dans une autre fusion jusqu’à ce que la fusion initiale soit terminée. Vous pouvez fusionner d’autres entreprises alors que la fusion initiale est toujours en cours.

14. Optionnel: Vous pouvez cliquer sur Annuler si vous souhaitez annuler la fusion.