Mise à jour de l’assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans l’annuaire de l’entreprise

Procore vous Directeur d'assurance envoie automatiquement un e-mail lorsque la politique d’un fournisseur est sur le point d’expirer dans Procore. Le système envoie des rappels quotidiens à partir de deux semaines avant la date d’expiration et se poursuit jusqu’à 60 jours après ou jusqu’à ce que la date de police soit mise à jour.

• Autorisations utilisateur requises

• Si vous avez activé l’outil Intégrations ERP pour Sage 300 CRE, les champs d’assurance suivants dans un enregistrement d’entreprise Procore sont maintenant verrouillés lorsque les données de Procore sont synchronisées avec Sage 300 CRE. Vous devez effectuer ces mises à jour dans le système ERP intégré : Type d’assurance (par exemple, générale, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d’entrée en vigueur, Date d’expiration, Limite, Nom et Numéro de police.

• Désigner un directeur d’assurance pour votre entreprise Procore

• Ajouter une assurance pour un fournisseur dans l’annuaire de l’entreprise

1. Dans votre client de messagerie, ouvrez l’e-mail « Assurance arrivant à expiration » de Procore.

2. Cliquez sur le lien Afficher l’assurance .
   

3. Si vous n’êtes pas connecté à Procore, connectez-vous.

4. Mettez à jour la valeur de n’importe quelle cellule portant un caret bleu.
   OU
   Cliquez sur Modifier pour modifier le statut, ajouter une pièce jointe ou saisir des notes d’assurance.

5. Cliquez sur Enregistrer.