Add Insurance to a Company Record in the Company Directory

An Directeur d'assurance peut utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter des informations d’assurance (par exemple, des polices d’assurance, des certificats d’assurance et d’autres documents justificatifs) pour les entrepreneurs, sous-traitants ou autres fournisseurs qui ont des enregistrements de l’entreprise dans l’outil Annuaire au niveau entreprise. Voir Désigner un directeur d’assurance pour votre entreprise Procore.

• Autorisations utilisateur requises

• Les mises à jour apportées au dossier d’assurance d’un fournisseur sont répertoriées dans l’onglet Historique des modifications.

• Suivez les étapes ci-dessous uniquement lorsque vous souhaitez ajouter une assurance à l’enregistrement de l’entreprise pour tous les projets. Si vous souhaitez ajouter une assurance spécifique au projet à un enregistrement de fournisseur, suivez les étapes pour Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d’entreprise dans l’annuaire du projet.

• Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP, ce qui suit est également vrai :

  • L’assurance du vendeur provenant de Sage 300 CRE® sera synchronisée avec l’assurance de Procore : Type d’assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d’entréeen vigueur, Date d’expiration, Montant limite, Nom et Numéro de police.

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Entreprises .

3. Cliquez sur Modifier à côté de l’entreprise.

4. Dans l’enregistrement du fournisseur, cliquez sur l’onglet Assurance .

5. Cliquez sur Ajouter une assurance de l’entreprise.

6. Dans la page Ajouter une assurance à [Nom de l’entreprise] Informations sur l’assurance (global), procédez comme suit :

   • Type (Insurance)

   • Insurance Provider

   • Policy Number (Insurance)

   • Exempt (Insurance)

   • Limit Amount (Insurance)

   • Information Received (Insurance)

   • Effective Date (Insurance)

   • Expiration Date (Insurance)

   • Envoyer une notification d’expiration ? (Assurance)

   • Statut

   • Notes

   • Additional Insured

   • Attachments (Insurance)

7. Cliquez sur Ajouter.