Add Insurance to a Company Record in the Company Directory

An Directeur d'assurance peut utiliser les étapes ci-dessous pour ajouter des informations d’assurance (par exemple, des polices d’assurance, des certificats d’assurance et d’autres documents justificatifs) pour les entrepreneurs, sous-traitants ou autres fournisseurs qui ont des enregistrements de l’entreprise dans l’outil Annuaire au niveau entreprise. Voir Désigner un directeur d’assurance pour votre entreprise Procore.

• Autorisations utilisateur requises Annuaire (entreprise) - Autorisations

• Les mises à jour apportées au dossier d’assurance d’un fournisseur sont répertoriées dans l’onglet Historique des modifications.

• Suivez les étapes ci-dessous uniquement lorsque vous souhaitez ajouter une assurance à l’enregistrement de l’entreprise pour tous les projets. Si vous souhaitez ajouter une assurance spécifique au projet à un enregistrement de fournisseur, suivez les étapes pour Ajouter une assurance de projet à un enregistrement d’entreprise dans l’annuaire du projet.

• Si votre entreprise a activé l’outil Intégrations ERP, ce qui suit est également vrai :

  • L’assurance du vendeur provenant de Sage 300 CRE® sera synchronisée avec l’assurance de Procore : Type d’assurance (par exemple, général, automobile, responsabilité civile complémentaire et travailleur), Date d’entréeen vigueur, Date d’expiration, Montant limite, Nom et Numéro de police.

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

2. Cliquez sur l’onglet Entreprises .

3. Cliquez sur Modifier à côté de l’entreprise.

4. Dans l’enregistrement du fournisseur, cliquez sur l’onglet Assurance .

5. Cliquez sur Ajouter une assurance de l’entreprise.

6. Dans la page Ajouter une assurance à [Nom de l’entreprise] Informations sur l’assurance (global), procédez comme suit :

   • Type (Assurance)

   • Fournisseur d'assurance

   • Numéro de police (assurance)

   • Exonéré (assurance)

   • Montant limite (assurance)

   • Informations reçues (assurance)

   • Date d'entrée en vigueur (assurance)

   • Date d'expiration (assurance)

   • Envoyer une notification d'expiration ? (Assurance)

   • Statut

   • Notes

   • Assuré supplémentaire

   • Pièces jointes (assurance)

7. Cliquez sur Ajouter.