Bulk Add Users and Companies to a Project Directory

Une version remaniée de l’annuaire du projet est actuellement en version bêta et peut être activée avec Procore Explore.

Éléments à prendre en compte

Autorisations utilisateur requises
Vous ne pouvez ajouter par lot que des utilisateurs et des entreprises qui existent déjà dans l’annuaire au niveau entreprise.

Accédez à l’outil Annuaire au niveau projet.
Cliquez sur Ajouter par lot à partir de l’annuaire Co.
OU
Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter par lot.
Utilisez la case Sélectionner pour sélectionner les entreprises et les utilisateurs que vous souhaitez ajouter au projet.
Révisez vos sélections et faites des ajustements.
- Pour supprimer tous les utilisateurs et entreprises du tableau de sélection, cliquez sur Effacer tout dans la zone Sélectionner .
- Pour supprimer un utilisateur ou une entreprise dans le tableau de sélection, cliquez sur le « X » rouge sur sa ligne.
- Sélectionnez un modèle d’autorisation ou sélectionnez Appliquer le modèle d’autorisation ultérieurement dans le menu déroulant « Modèle d’autorisation » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection.
- Optionnel: Sélectionnez un rôle du projet dans le menu déroulant « Rôle du projet » pour chaque utilisateur ajouté au tableau de sélection. Voir Que sont les rôles du projet personnalisés ?
- Optionnel: Cochez la case « Notifier ? » sur la ligne d’un utilisateur pour que le système lui envoie une notification par e-mail pour lui faire savoir qu’il a été ajouté au projet.
Faites défiler vers le bas du tableau de sélection et cliquez sur Ajouter au projet.