Créer un compte utilisateur dans l’annuaire du projet

Un profil utilisateur Procore permet à une personne de se connecter à la plateforme. Vous pouvez créer un nouvel utilisateur dans l’annuaire de l’entreprise ou du projet. Une fois qu’un utilisateur est ajouté à un annuaire du projet, il peut effectuer des actions en fonction des autorisations qui lui sont attribuées.

Lorsqu’un utilisateur est ajouté dans l’annuaire du projet. Ils sont également ajoutés à l’annuaire de l’entreprise. Si l’utilisateur existe déjà dans l’annuaire de l’entreprise, vous pouvez l’ajouter à l’annuaire de votre projet à la place.

• Autorisations utilisateur requises

• Les utilisateurs créés dans l’outil Annuaire au niveau projet sont également automatiquement ajoutés à l’outil Annuaire au niveau entreprise.

• Pour importer des utilisateurs par lot, vous pouvez demander une importation ou importer des utilisateurs directement.

  • Demander des importations d’entreprises et de personnes.

  • Importez des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil Annuaire au niveau projet (Procore Imports).

1. Accédez à l’outil Annuaire au niveau projet.

2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
   OU
   
   Cliquez sur Ajouter et sélectionnez Ajouter un utilisateur.

3. Remplissez le formulaire.
   Note: Des champs supplémentaires configurés par votre entreprise peuvent être affichés ou obligatoires. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs configurables.
   Remarque bêta : Si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour assigner des modèles d’autorisations, vous ne pouvez assigner que le modèle par défaut pour le projet.

   • Prénom. Saisissez le prénom du nouvel utilisateur.

   • Nom de famille. Saisissez le nom de famille du nouvel utilisateur.

   • Adresse e-mail. Saisissez l’adresse e-mail du nouvel utilisateur. Il s’agit de l’adresse e-mail qu’ils utilisent pour se connecter à Procore. Pour ajouter l’enregistrement, l’adresse e-mail saisie doit utiliser le format approprié (par exemple, jsmith@example.com).

   • Modèle d’autorisation. Sélectionnez un modèle d’autorisation.
     Remarque : si vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour attribuer des modèles d’autorisations, vous pouvez uniquement assigner le modèle par défaut pour le projet.

4. Cliquez sur Enregistrer.
   

1. Modifiez le compte de l’utilisateur pour fournir des informations supplémentaires.

2. Modifier les notifications par e-mail par défaut d’un utilisateur

3. Configurer les e-mails de notification de planning

4. Invitez l’utilisateur à votre projet.