Accepter ou rejeter une entreprise pour l’exportation vers le système ERP

Après avoir envoyé un enregistrement d’entreprise à votre outil Intégrations ERP, un approbateur de comptabilité désigné a la possibilité de l’accepter ou de le refuser pour l’exportation vers votre système ERP.

• Requis Utilisateur autorisations:

  • « Standard » ou « Admin » de l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.
    ET

  • Le compte de la personne doit disposer du privilège « Possibilité d’envoi à la comptabilité » dans l’annuaire de l’entreprise. Voir Accorder des privilèges d’approbateur de comptabilité.

1. Accédez à l’outil Intégrations ERP de l’entreprise.

2. Cliquez sur Entreprises.

3. Sous Filtres, cliquez sur Prêt à exporter.
   Remarques:

   • Cette page répertorie uniquement les enregistrements d’entreprise actifs. Les entreprises inactives ne peuvent pas être exportées vers un système ERP intégré.

   • Si un enregistrement d’entreprise n’est pas répertorié ici, vérifiez s’il est inactif. Voir Désactiver une entreprise dans l’annuaire de l’entreprise.

4. Révisez les entreprises de la liste. Ensuite, procédez comme suit :

   • Accepter l’entreprise

   • Rejeter l’entreprise

Accepter l’entreprise

1. Recherchez l’enregistrement d’entreprise à exporter dans la liste « Entreprises uniquement dans Procore ». Pour afficher l’enregistrement de l’entreprise, cliquez sur l’hyperlien Nom de l’entreprise.

    Notes

   • Si l’enregistrement d’entreprise que vous souhaitez exporter n’est pas répertorié, vérifiez si l’enregistrement a été marqué comme inactif dans Procore.

   • Cette page répertorie uniquement les enregistrements d’entreprise actifs dans Procore.

   • Les enregistrements d’entreprise marqués comme inactifs ne peuvent pas être exportés vers le Système ERP intégré. Voir Désactiver une entreprise dans l’annuaire du projet.

2. Choisissez Accepter.
   

3. Dans la liste déroulante Type d’entreprise , sélectionnez le type d’entreprise. Par exemple, si l’enregistrement concerne un sous-traitant, sélectionnez sous-traitant.

4. Sélectionnez le type d’entreprise dans la liste déroulante Type d’entreprise .

5. Saisissez l’ID de l’entreprise depuis votre ERP.

    Notes

   • Vous devez saisir un identifiant d’entreprise ERP unique dans ce champ.

   • Dans votre système ERP, un numéro d’entreprise unique est attribué à un nouvel enregistrement à l’aide du système de numérotation établi par votre entreprise. Certaines entreprises saisissent le numéro disponible suivant dans une séquence, tandis que d’autres utilisent des caractères alphabétiques pour représenter le nom du client (par exemple, All Star Concrete = ASC).

   • Si votre entrée d’ID d’entreprise ERP dans Procore a déjà été assignée à un enregistrement dans votre système ERP, l’intégration n’exportera PAS l’enregistrement.

6. Cliquez sur Exporter.
   L’enregistrement de l’entreprise est exporté vers le système ERP intégré. Un message apparaît pour vous indiquer le statut de l’exportation, ce qui peut prendre quelques minutes.

    Conseils

   • Pour confirmer que l’exportation a réussi, connectez-vous à votre système ERP et vérifiez que l’enregistrement s’affiche comme prévu.

   • Si l’exportation de l’enregistrement échoue, cliquez sur Échec de l’exportation pour afficher le ou les éléments ayant échoué dans une liste. Ensuite, suivez les étapes ci-dessous pour rejeter l’entreprise.

Rejeter l’entreprise

1. Recherchez l’entreprise souhaitée dans la liste « Entreprises uniquement dans Procore ».

2. Choisissez Rejeter.
   

3. Fournissez la raison du rejet dans la zone Saisir un commentaire .

4. Cliquez sur Rejeter.
   L’enregistrement d’entreprise est alors rejeté. Il n’est pas importé dans le système ERP intégré. Le système ramène l’enregistrement à un état modifiable dans les outils Annuaire de l’entreprise et du projet.